Guida

Nassim Nicholas Taleb gli investimenti dell’Antifragile [Tutti i segreti]

In questa guida conosceremo Nassim Nicholas Taleb, gli investimenti del trader che ha continuato a guadagnare anche durante la crisi del 2008, e l’uomo che ha donato al mondo i concetti di Cigno nero e di Antifragile.

Nassim Nicholas Taleb è nato nel 1960 in Libano, e dare una definizione univoca di chi sia, non è cosa semplice. Taleb è molte cose: filosofo, saggista, matematico, insegnante e non ultimo investitore di successo.

Il Times lo ha definito “il più grande pensatore di tutti i tempi”, altri parlano della sua filosofia come il darwinismo del ventunesimo secolo.

Di certo possiamo dire che Nassim Nicolas Taleb, con i suoi investimenti che sfidano la crisi e la sua filosofia antifragile, è in grado di ispirare la vita e le finanze di chiunque voglia rendere la propria esistenza migliore di com’è.

Nicholas Taleb: investimenti, statistica e studi classici

La guerra civile che ha devastato il Libano nel 1975 è stato il primo evento che ha indirizzato Nicholas Taleb verso l’uomo che è oggi. Dalla lettura dei grandi classici per ovviare alla noia del tempo speso nei rifugi di guerra, alla scelta di continuare gli studi all’estero.

Taleb si è infatti laureato all’Università di Parigi, con una tesi basata sulla matematica applicata alla valutazione dei derivati. I campi di studio su cui si è concentrato il suo dottorato di ricerca, sono la Probabilità e la Casualità.

Nello stesso periodo prende il via anche la carriera di Taleb negli investimenti, inizia dal trading e prosegue come consulente nelle più grandi banche d’affari. 

Attualmente Nicholas Taleb dal punto di vista accademico, insegna presso l’Università di Oxford e presso il Politecnico dell’Università di New York.

Dal punto di vista finanziario invece, è un trader di Borsa indpendente, amministratore di Hedge Found e consulente della Universa Investment LP.

Con risultati ottenuti dai propri investimenti durante la crisi del 2007-2008 provocata da Lehman Brothers, ha dimostrato al mondo della finanza per l’ennesima volta, la solidità delle sue teorie.

Taleb e gli investimenti basati sulla  Barbell Strategy

La strategia di investimento Barbell, creata e applicata da Taleb:

  • si applica a portafogli obbligazionari ETF: contiene obbligazioni a breve (meno di 3 anni) e a lungo termine (oltre i 10 anni). Evita totalmente le obbligazioni di medio termine.
  • scommette su eventi difficili da prevedere (cigni neri) e richiede una conoscenza pregressa nel mercato delle obbligazioni
  • bilancia rischio e rendimento attraverso un portafoglio che evita la “zona di confort”: evita di investire in titoli con un rischio intermedio, che danno un ritorno intermedio.

Per costruire un portafoglio bilanciato (che massimizza il rendimento e minimizza il rischio) e in linea con la Barbell Strategy, il capitale da investire viene suddiviso in 2:

  • una parte consistente viene destinata a obbligazioni estremamente sicure
  • una parte piuttosto contenuta viene investita in speculazioni con leva altissima

Questo metodo di composizione del portafoglio risulta quindi in controtendenza, rispetto all’operatività solita di molti investitori.

► Perché la strategia Barbell non è adatta a tutti gli investitori?

Non è adatta a investitori passivi, perché i numerosi investimenti a breve richiedono un costante reinvestimento di capitali e proventi.

Essendo basata su obbligazioni Etf, il suo utilizzo richiede una pregressa conoscenza nei mercati obbligazionari e una certa dimestichezza con i tassi d’interesse.

Saggi e filosofia di Nassim Nicholas Taleb

I saggi di Nicholas Taleb non sono semplici Bestseller. Sono libri che hanno influenzato la filosofia, l’economia, la finanza e la statistica.

Al primo (e meno noto) compendio sugli stumenti finanziari dervati, intitolato Dynamic Hedging: managing vanilla and exotic option, ne sono seguiti altri famosissimi:

  • Giocati dal caso. Il ruolo della fortuna nella finanza e nella vita (2005)
  • Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita (2007)
  • Robustezza e Fragilità. Che fare? Il cigno nero tre anni dopo (2010)
  • Il letto di procuste. Aforismi per tutti i giorni (2010)
  • Antifragile. Prosperare nel disordine (2012)
  • Rischiare grosso. L’importante di metterci la faccia nella vita di tutti i giorni (2018)

Alcuni di questi saggi sono stati inseriti dal Sunday Times, tra i libri che hanno cambiato il mondo. 

Attraverso questi volumi Taleb ci ha insegnato che caso e incertezza dominano la nostra esistenza, ma anche che è possibile sfruttarle per prosperare, cavalcando i cigni neri.

Vale quindi la pena di dare una definizione precisa di Cigno nero e Antifragile, che sono due dei pilastri della filosofia di Taleb.

Cigni neri: sono eventi rari, di fortissimo impatto e spesso prevedibili solo a posteriori. Il fatto che siano tanto imprevedibili, non implica che non possano essere affrontati, anzi. Una volta imparato come gestirli, e possibile trarne grandi benefici.

Antifragile: in parole semplici può essere spiegato come ciò che migliora se succede il peggio e non peggiora se succede il meglio. Si tratta di un concetto che va ben oltre la resilienza, ed esprime la capacità di uscire migliorati da qualcosa che potenzialmente potrebbe distruggerci.

Taleb investimenti

Alternative alla strategia Barbell di Nassim Taleb

Dopo un 2020 all’insegna di una pandemia mondiale, investire nella lettura di saggi come Il cigno nero e Antifragile di Taleb, è sicuramente un ottimo spunto per affrontare il cambiamento e gestire al meglio l’evoluzione di questo 2021.

Per quanto riguarda gli investimenti, prendere a modello la strategia Barbell senza avere dimestichezza con il mondo del trading e delle obbligazioni, non è un idea altrettanto sensata.

Noi della redazione di InvestireInBorsa vogliamo fornirvi risorse e strumenti preliminari alternativi, che vi permetteranno di iniziare ad investire con la massima sicurezza, anche se non avete ancora alcuna competenza di base.

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Conclusioni

In questa guida abbiamo conosciuto Nassim Nicholas Taleb, l’accademico, il saggista e l’investitore che ha imparato a gestire l’incerto (Cigno Nero) e vivere l’imprevisto come spunto per un’evoluzione in meglio (Antifragile).

Abbiamo poi visto come i suoi studi e la sua filosofia lo abbiano reso un trader altamente performante anche nei periodi di crisi e come funziona la sua strategia.

Infine abbiamo fornito una strategia alternativa e tutti gli strumenti preliminari da cui partire per iniziare a fare trading nel migliore dei modi.

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    📌 Chi è Nassim Nicholas Taleb?

    Nassim Nicolas Taleb è accademico e trader di successo, anche definito come il più grande pensatore di tutti i tempi.

    📌 Qual è la strategia di investimento di Nassim Nicholas Taleb?

    La strategia di investimento adottata da Taleb si chiama Barbell, e si basa su obbligazioni ETF

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