Strategie

Trading Automatico: Come funziona? Migliori sistemi nel 2022

In questa guida andremo ad analizzare il funzionamento del Trading Automatico, elencandone le caratteristiche e le soluzioni più utilizzate nel 2022.

Il trading automatico è una particolare modalità di investimento realizzata mediante software che andranno ad inserire gli ordini di compravendita sul mercato finanziario, in modo per l’appunto automatico. Certo, occorre settare per bene tali software in modo da renderli funzionanti e profittevoli, sulla base di una serie predefinita di regole (input).

Questo significa che dietro ogni sistema di trading automatico c’è sempre il lavoro di un investitore preparato; non esistono software in grado di generare guadagni miracolosi dal nulla. Starà a noi scegliere quale metodo di investimento automatico utilizzare, dagli Expert Advisor a veri e proprio algoritmi finanziari, senza però credere ai soldi facili.

In questa guida noi di InvestireInBorsa andremo ad analizzare proprio i sistemi più diffusi e profittevoli di trading automatico, adatti anche ad un principiante. Ecco subito una tabella con le informazioni generali:

⭕ Denominazione Automated Trading System
⚖️ Piattaforma adatta Metatrader
💰 Capitale minimo €200
📈 Asset indicati Forex – Azioni

Un suggerimento iniziale? Il metodo di Trading automatico più adatto per i principianti è il Copy Trading: basterà selezionare gli investitori più bravi all’interno della piattaforma e copiare tutte le loro operazioni, con un click. A partire da questo momento le operazioni lanciate da questi investitori esperti verranno replicate nel nostro conto. Non ci sono software da installare o complessi algoritmi da testare, basterà solo scegliere i traders più bravi:

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Come funziona il Trading Automatico?

Per comprendere al meglio il funzionamento del Trading automatico dobbiamo prendere come esempio la modalità più tradizionale, ovvero gli Expert Advisor. (E.A.) Si tratta di programmi settati in modo specifico che andranno ad aprire e chiudere operazioni di investimento senza il nostro intervento.

Ecco come funziona il trading automatico basato su expert advisor:

  1. Selezione dei parametri: come prima cosa dobbiamo considerare gli indicatori che vogliamo utilizzare per fornire i segnali di compravendita, oltre ad ulteriori indicazioni provenienti da livelli di prezzo. La piattaforma Metatrader è ricca di indicatori, pertanto suggeriamo di sceglierne 2 o 3 ed iniziare a settarli all’interno del nostro EA. 
  2. Fase di backtesting: dopo aver selezionato i parametri di negoziazione, occorrerà testare la nostra strategia. Per farlo dobbiamo aprire un conto demo, caricare il nostro EA e metterlo alla prova con denaro virtuale. Suggeriamo un periodo di almeno tre mesi, al termine del quale è necessario verificare lo storico delle operazioni realizzate. Sulla base dei risultati ottenuti, sarà possibile effettuare modifiche e ripetere il test fino a quando il nostro EA non sarà ottimizzato a dovere.
  3. Lancio su conto reale: dopo aver realizzato con successo i nostri Test, non resta che caricare il software su cono reale. Anche se non saremo noi ad aprire e chiudere le operazioni di trading, sarà comunque necessario supervisionare l’andamento dei nostri investimenti ed essere sempre pronti a realizzare le opportune modifiche. Suggeriamo di disattivare l’expert advisor in presenza di news ad alto impatto, in quanto c’è il rischio che il mercato cambi repentinamente direzione.

SUGGERIMENTO: possiamo anche valutare dei robot automatici che non hanno bisogno di capacità di programmazione, come il citato Copy Trading. In questo caso non occorre essere esperti di informatica per investire in modalità automatica.

Migliori Software di Trading Automatico

Quali sono i migliori robot di trading automatico? Suggeriamo queste 4 opzioni:

  • Copy Trading: soluzione perfetta per i principianti, non occorre settare nessun software e non sono richieste capacità informatiche.
  • Segnali di Trading: ottima soluzione semi-automatizzata per investire sulla base di indicazioni provenienti da vero esperti del settore. Anche qui non è richiesta nessuna capacità informatica di base.
  • Robo Advisor: un metodo che permette di costruire (in automatico) dei veri portafogli di investimento, ideale per coloro che hanno un orizzonte temporale di lungo periodo.
  • Expert Advisor: la modalità tradizionale, negli ultimi tempi implementata con l’utilizzo di sistemi algoritmici particolarmente raffinati.

Scopriamo adesso quali sono le loro caratteristiche e come utilizzarli al meglio.

Copy Trading

Come dice la parole stessa, questo sistema di trading automatico si basa sulla “copia” delle operazioni lanciate da altri investitori. Esistono due particolari tipologie di questo metodo:

Entrambe le opzioni permettono di replicare in scala 1:1 le operazioni di trading aperte da investitori selezionati, i cosiddetti “Master Traders”. Ecco come funziona il sistema Copy:

  1. Aprire un conto su una piattaforma specializzata
  2. Cercare i migliori investitori nella piattaforma
  3. Filtrare il tutto sulla base di numerosi criteri di scelta
  4. Allocare parte dei nostri fondi su ogni trader scelto

A partire da questo momento ogni operazione lanciata dagli investitori selezionati verrà replicata sul nostro conto. Senza dubbio uno dei migliori sistemi di investimento, pratico ed adatto anche ai principianti.

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Segnali di Trading

Un eccellente sistema per investire in modo semi-automatico prende il nome di Segnali di trading. Si tratta di soluzioni che prevedono l’invio di notifiche (in tempo reale) con tutte le informazioni per investire.

A livello pratico, ci sono dei centri di analisi che monitorano il mercato H24 ed ogni volta che si creano le giuste condizioni per entrare a mercato inviano un segnale al cliente che ha sottoscritto il servizio. A questo punto spetta al trader scegliere se aprire la posizione oppure se attendere il segnale successivo. Per questo motivo i segnali dono definiti un sistema “semi automatico” di trading.

Ecco un riassunto sul loro funzionamento:

  • Esperti di Borsa analizzano i mercati finanziari
  • Invio di un segnale quando si verificano occasioni per investire
  • Il Trader scegliere se aprire la posizione o attendere il segnale successivo

Qual è il miglior servizio di segnali di trading? Senza dubbio quello offerto da LiquidityX. Non ci sono costi di sottoscrizione, la percentuale di segnali che terminano a Target è davvero elevata e ci sono già migliaia di clienti soddisfatti. Possiamo richiedere il servizio e testarlo su conto Demo, una soluzione ottimale per verificarne la bontà:

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Robo Advisors

Ecco una soluzione ottimale pe coloro che vogliono automatizzare i loro investimenti ad hanno un orizzonte temporale di lungo periodo. In questo caso la soluzione più adatta è offerta dai Robo Advisor.

Si tratta di consulenti online che sulla base delle informazioni fornite (età, capitale da investire, obiettivi da raggiungere) elaborano dei portafogli di investimento. Il ventaglio di opzioni viene sottoposto al cliente, il quale potrà scegliere quale attivare oppure se iniziare da zero la ricerca.

Questi Robot settano in modo opportuno azioni, obbligazioni, ETF ed altri asset, anche in base al profilo di rischio dell’utente. Ad oggi il robo advisor più popolare è sicuramente QuantX, offerto dal broker Capex: gratuito e di facile utilizzo, non ha costi di accesso o di gestione ed è basato su algoritmi che permettono di identificare le migliori soluzioni per investire i risparmi.

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Expert Advisor

La tradizionale soluzione per il trading automatico è offerta da questi due sistemi:

Si parta dal settaggio dell’expert advisor (EA) tradizionale per poi eventualmente implementarlo con algoritmi sofisticati, in grado di elaborare un grande quantitativo di dati ogni secondo. Ad oggi la grandi banche d’affari o gli Hedge Fund operano quasi esclusivamente con algoritmi.

Gli EA basati su algoritmi non sono altro che dei programmi che contengono delle indicazioni per scovare le condizioni di mercato favorevoli per operare. Fatto ciò, calcolano tutto il necessario e le probabilità di riuscita dell’investimento. In caso di valutazione positiva, l’EA apre una posizione e la chiude non appena le condizioni stanno per diventare sfavorevoli. 

Quali vantaggi del Trading Algoritmico? Ecco i principali:

  • Performance medie eccellenti
  • Facilità di installazione
  • Testabili su conto Demo
  • Grande risparmio di tempo ed energie

Per iniziare ad investire con un EA dobbiamo aprire un conto su una Metatrader ed iniziare a settare il robot. In alternativa, possiamo comprarlo e caricarlo sulla piattaforma già con tutti i settaggi inseriti:

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Migliori Broker per il Trading Automatico

Di seguito illustreremo in breve tutti i migliori Broker online che permettono di utilizzare una delle modalità di investimento automatico indicate.

1. eToro

Il già citato Copy Trading rende eToro perfetto per investimenti automatici. Iniziamo la nostra rassegna proprio da questo Broker poiché il suo metodo basato sulla “copia” è quello di maggiore successo in Europa.

Le condizioni per accedere alla piattaforma sono alla portata di tutti, ad oggi sono oltre 14 milioni i clienti che utilizzano eToro per investire da ogni angolo del mondo.

  • Regolamentazione: FCA e Cysec
  • Tipo: Market Maker
  • Leva: max 30:1 
  • Deposito Minimo: €200
  • Piattaforma: WebTrader

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2.Capex

Ecco un ottimo Broker con il quale fare Trading Automatico: Capex.

Piattaforma giovane, rapida e professionale, Capex offre ottime condizioni sia per clienti esperti che per coloro che muovono i primi passi nel mondo degli investimenti. Si negozia su Metatrader 4 e c’è un conto Demo attivabile gratuitamente. Inoltre, gli Asset negoziabili sono davvero numerosi!

  • Regolamentazione: Cysec
  • Tipo: Market Maker
  • Leva: max 30:1 
  • Deposito Minimo: €100
  • Piattaforma: MT4 

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Trading Automatico: Pro e contro

VANTAGGI

  • Azzeramento della componente emotiva: il trading automatico aiuta a minimizzare le emozioni durante l’attività di investimento. Di conseguenza sarà più facile riuscire ad operare senza che le proprie decisioni subiscano l’influsso, anche se minimo, della sfera emotiva. Tenendo a bada l’emozionalità è più facile attenersi alle regole stabilite nel nostro piano di trading. Dal momento che gli ordini vengono inviati automaticamente al momento in cui si verificano le condizioni previste, non c’è tempo per esitazioni e/o domande da parte del trader.
  • Oggettività dei dati: le regole per un buon trading-plan automatico devono essere oggettive e verificabili, senza lasciare spazio a nessun tipo di interpretazione. Inoltre, il software di trading automatico permette al trader di valutare il proprio sistema attraverso una fase di backtesting, determinando le aspettative di successo (o perdita) per ogni trade.
  • Testing della strategia: organizzare un piano di trading è a volte complesso. Il trading automatico consente di valutare in maniera consistente il piano perché questo viene eseguito alla lettera. In tal modo si potrà vedere se la strategia utilizzata ottiene gli obiettivi prefissati oppure se sarà necessario ottimizzarla (su conto Demo) senza limiti di tempo, fino a quando non troveremo il giusto settaggio.
  • Velocità delle operazioni eseguite: il nostro EA risponde automaticamente alla variazione delle condizioni di mercato: ecco perché i sistemi automatici sono sempre più veloci dell’uomo. In molti casi la velocità e la tempistica di entrata a mercato fa davvero la differenza. Soprattutto nel mercato Forex, aprire una posizione un secondo prima o un secondo dopo può comportare un risultato finale diverso.
  • Diversificazione degli Asset: come certamente risaputo, la diversificazione è uno strumento di protezione contro posizioni in perdita. Grazie al trading automatico, il nostro EA potrà monitorare contemporaneamente più mercati, generando ordini e tenendo sotto controllo i trade. Ad esempio si potrà investire, nello stesso momento, sul mercato del forex e sul mercato azionario. Si potranno gestire allo stesso tempo diverse posizioni, riuscendo a captare tutti i segnali di trading disponibili che un occhio umano farebbe fatica a notare nello stesso momento.

SVANTAGGI

  • Errori tecnici: in base alla piattaforma di trading utilizzata, un ordine di compravendita potrebbe risiedere su un computer, non su un server. Ciò significa che se viene a mancare la connessione a Internet, l’ordine potrebbe non essere inviato al mercato. Un altro problema di natura tecnica può risiedere nelle operazioni lanciate quando il mercato è particolarmente volatile; in questo caso gli spread possono dilatarsi e l’ordine di esecuzione non viene agganciato.
  • Monitoraggio costante: fare trading automatico non vuol dire aspettarsi che il software faccia tutto il lavoro al nostro posto. Occorre un monitoraggio costante per verificare eventuali anomali oppure l’esecuzione di ordini errati. Solo con una supervisione continua è possibile scovare rapidamente eventuali errori e risolverli.
  • Backtesting errato: uno dei rischi legati al trading automatico consiste nella ricerca di sistemi perfetti, con drowdown bassissimo. Spesso questi settaggi funzionano su conto demo ma poi su conto reale sono insostenibili. Questo causa una discrepanza che di certo non aiuta le performance. Inutile cercare la perfezione, piuttosto concentriamoci su un sistema valido e sostenibile nel tempo.

trading automatico

Attenzione alle truffe sul trading automatico!

Il sogno di investire in maniera automatica può essere molto rischioso: ci sono tante truffe su internet che promettono soldi facili con il trading automatico ma in realtà fanno perdere tutto.

Purtroppo parliamo di sistemi principalmente legati al trading automatico di criptovalute. Sfruttando la popolarità delle crypto (e l’ingenuità degli utenti!) vengono pubblicizzati in modo martellante soprattutto sui social.

Come funzionano di solito? Spesso sono pubblicizzati come un programma di trading automatico di Bitcoin, sviluppato magari per qualche ricco cliente, ed in grado di generare immensi profitti senza fare nulla. Per registrarsi occorrerà pagare 250 euro che poi il software andrà ad investire. Ovviamente, nessuno ha mai guadagnato nulla da questi fantomatici sistemi: sono delle truffe ed occorre restarne alla larga!

Trading Automatico Tutorial

Prima di salutarci, vi lasciamo con un ottimo video a cura di Marco Casario che spiega passo dopo passo come impostare una strategia di Trading Automatico:

Conclusioni

Il Trading Automatico è considerato una delle migliori tecniche per investire in borsa, spesso viene anche utilizzato per imparare ad investire sui mercati finanziari.

Sia chiaro, in nessun caso deve essere considerato un modo per realizzare profitti facili e senza impegno. Nel trading (esattamente come nella vita) per raggiungere i risultati ci vuole sempre sacrificio, determinazione, lavoro costante. Ecco perché in questa guida noi di InvestireInBorsa abbiamo fornito delle ottime soluzioni per investire attraverso i migliori software certificati e e brevettati.

Da dove iniziare? Le piattaforme elencate qui sotto offrono l’accesso a tutti i sistemi di trading automatico presenti nell’articolo. Completiamo la registrazione gratuita ed iniziamo subito a testare questi metodi su conto demo:

Piattaforma: etoro
Deposito Minimo: 50€
Licenza: Cysec
  • Copy Trading
  • Adatto per principianti
  • ➥ Inizia
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    Piattaforma: capex
    Deposito Minimo: 100€
    Licenza: Cysec
  • Formazione gratuita
  • Consulente personale
  • ➥ Inizia
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    Leggi anche:

    FAQ

    Come funziona il Trading Automatico?

    Si tratta una metodologia che consiste nell’operare sui mercati attraverso Software automatici preimpostati meglio noti come EA (Expert Advisor)

    Qual è il miglior sistema di Trading Automatico?

    Per rendimenti ottenuti il Copy Trading è in cima alla lista, grazie alla possibilità di creare un portafoglio di investimento bilanciato e ben diversificato.

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