Guida

Copy Trading: Cos’è e come funziona

Il sogno di molti trader è quello di realizzare profitti in maniera automatica, di crearsi una sorta di rendita passiva. In realtà una tecnologia simile, esiste da 10 anni e si chiama Copy Trading.

Il Copy Trading è una metodologia di investimento innovativa. Grazie a questo sistema, l’investitore ha la possibilità di “copiare” automaticamente tutte le operazioni eseguite da un altro trader, al fine di replicare le sue prestazioni sul proprio account personale.

L’investitore (che vuole copiare) non consegna i suoi fondi nelle mani dell’altro trader (quello che opera autonomamente sul mercato), come accade con i comuni metodi di investimento.

In questo caso, l’investitore apre semplicemente un conto di trading personale, di cui mantiene la proprietà e quindi, tramite la piattaforma di Copy Trading, collega il proprio conto a quello del trader designato (o dei trader designati).

In pratica, i fondi sono sempre in possesso dell’investitore , non è prevista la consegna di denaro a terzi.

Il Copy Trading ti consente di beneficiare dell’esperienza e della conoscenza dei migliori trader: i Popular Investor. Il trading inizialmente può essere ostico. Investire da soli potrebbe essere complicato. Quindi perché non permettere a qualcuno che ha più esperienza, di tradare per te?

Il rendimento dipende dal capitale a disposizione, stiamo parlando solitamente di un 5-10% al mese (con un rischio medio-basso). Percentuali allettanti per chiunque, visto che si tratta di uno strumento facile da gestire, legale e sicuro.

Copy Trading: Che cos’è?

Il “copy trading” è un metodo che consente agli operatori del mercato finanziario, di copiare automaticamente le posizioni aperte e gestite da un investitore selezionato. Questo avviene generalmente nel contesto di una rete di social trading .

Questo metodo collega parte dei fondi del trader copiante al conto dell’investitore che viene copiato. Le azioni di trading effettuate dell’investitore copiato, vengono eseguite anche nel conto del trader copiante. Queste azioni includono l’apertura di una posizione, la gestione di ordini Stop Loss e Take Profit e anche la chiusura di una posizione.

Gli investitori copiati ricevono solitamente un compenso dal broker.

Copy Trading: Recensioni

Cercando su internet si trovano molte pagine di opinioni e informazioni sul CopyTrading (o Social Trading).

La rete è piena di recensioni, più o meno veritiere. Con questa guida vogliamo dare una valutazione seria e indipendente sul sistema di CopyTrading offerto da eToro. Piattaforma leader in questo strumento d’investimento.

Per comprendere appieno il Copy Trading dobbiamo parlare anche di Mirror Trading e di Social Trading.

Mirror Trading: Che cos’è?

Il mirror trading (trading speculare) è un sistema che replica gli investimenti, l’antesignano del Copy Trading. Era originariamente disponibile solo per i clienti istituzionali, ma poi è diventato disponibile per gli investitori al dettaglio. La sua natura automatizzata, può evitare che gli investitori prendano decisioni di trading, attingendo alle emozioni.

Dalla metà alla fine degli anni 2000, il mirror trading è divenuto fonte d’ispirazione per altre strategie simili. Queste includono il copy trading e il “social trading”.

Social Trading: Che cos’è?

Il “social trading” è uno stile di investimento che consente agli investitori, di osservare il comportamento sui mercati, dei loro colleghi e trader esperti. Inoltre, consente loro di seguire le strategie di investimento dei più esperti, impiegando sia il copy trading che il mirror trading. Questo tipo di negoziazione richiede pochissima conoscenza dei mercati finanziari. E’un’alternativa a basso costo ai gestori di fondi tradizionali.

Il social trading è un altro modo per analizzare i dati finanziari, osservando cosa stanno facendo gli altri investitori. Con queste informazioni, è possibile confrontare e replicare le loro tecniche e strategie. Prima dell’arrivo del social trading, gli investitori e gli operatori contavano su analisi fondamentale o analisi tecnica per formulare le proprie decisioni di investimento.

L’utilizzo del social trading incorpora nel processo decisionale di investimento alcuni indicatori “social”, i quali aumentano le informazioni a disposizione.

Questo tipo di strumento consente agli operatori di fare trading online con molta condivisione e assistenza. Inoltre, alcuni sostengono che accorcia la curva di apprendimento da principiante a esperto. I trader possono interagire tra loro e osservare gli altri operare sui mercati, quindi duplicare i loro trade. Inoltre, imparano cosa inizialmente ha indotto i più esperti a fare uno scambio. Copiando le azioni di altri investitori, si può facilmente imparare quali strategie funzionano e quali no.

La rivoluzione di eToro

La vera rivoluzione di eToro, è stata quando, alcuni anni fa, presentarono un sistema di “social network” per il settore finanziario.

Questo social si è evoluto negli anni, ora esiste una pagina che si aggiorna automaticamente con i prezzi, i commenti e le analisi dei migliori trader al mondo.

Il Social Trading dunque, è principalmente una fonte di informazioni e commenti, forniti dai migliori professionisti presenti sulla piattaforma. Inoltre si può interagire con questi ultimi, attraverso commenti e like. proprio come su un classico social network.

Dopo l’introduzione di questo sistema (il social trading), eToro ha raggiunto livelli di notorietà inimmaginabili fino a pochi anni prima. In poco tempo ha realizzato un nuovo sistema di trading e investimento online.

Nei primi anni 2000eToro ha creato una nuova piattaforma di trading chiamata OpenBook. Nel 2015, le piattaforme di trading WebTrader e OpenBook si sono fuse per creare “il nuovo eToro” : una piattaforma integrata e ottimizzata.

Scopri la nuova piattaforma di eToro anche su conto Demo

Copy Trading eToro

Dopo il Social Trading, eToro ha sviluppato il Copy Trading, una tecnologia che unisce mirror trading e social trading. Ciò gli ha consentito di diventare uno dei broker più famosi e con più investitori al mondo.

Una volta aperto il conto, avrete accesso alla demo (subito attiva) e appena farete il primo deposito, al conto di trading reale.

Questo broker non infastidisce i clienti con telefonate o messaggi per spingerli a fare il primo deposito, lascia che sia l’investitore, una volta che si sente pronto, a passare al trading reale. E’ fondamentale avere la possibilità di testare la tecnologia del copytrading in totale tranquillità e per il tempo che si desidera.

eToro è un broker sicuro e regolamentato, in Italia lavora con la eToro (Europe) Ltd. L’azienda ha sede a Cipro dove è registrata col numero HE20058. eToro Europe è regolamentata dalla Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) con numero di licenza 109/10.

Per quanto riguarda il nostro paese, oltre alla CySEC, eToro è registrato presso la CONSOB. Questo significa che sia CySEC che CONSOB si accertano ogni giorno che l’operato di eToro rispetti la regolamentazione e le norme vigenti. Questo doppio controllo rende eToro esente da truffe o altri imbrogli.

Il broker paga regolarmente e rapidamente, e una volta effettuata una richiesta di prelievo, il denaro è disponibile in poche ore.

Oltre ai due enti di controllo appena citati , eToro Europe ed eToro UK  classificano tutti gli utenti come Clienti al Dettaglio; in base a questa classificazione si ha diritto al Fondo di compensazione, un “paracadute” che tutela ulteriormente gli investitori. Clicca qua per andare sulla Home Page del sito >>

Copy Trading: Come funziona?

A differenza del social trading, il copy trading non dipende tanto dalle informazioni fornite da altri trader, quanto dalle loro azioni. Come accennato in precedenza, il copy trading ti consente di copiare le azioni di altri trader. Affinché un processo sia ufficialmente etichettato come copy trading, deve copiare un trader (o più traders) con il sistema automatico della piattaforma.

Questo sistema automatico è senza ombra di dubbio una delle funzionalità più interessanti di eToro. Questo broker ha raggiunto i 7 milioni di utenti, anche grazie al Copy Trading, un numero davvero impressionante se paragonato ai competitor di questa piattaforma.

Il CopyTrading si può utilizzare sia in modalità demo, che in modalità reale. Ecco ciò che è possibile fare utilizzando la piattaforma di eToro CopyTrading:

  • Copiare le mosse di ogni singolo trader, cioè replicare tutte le sue operazioni a mercato, istantaneamente, investendo una frazione del capitale disponibile.
  • Replicare automaticamente un fondo d’investimento. Un ulteriore garanzia di stabilità e ritorno dell’investimento fatto. Si tratta del Top Trader Copyfunds.
  • Copiare gli investitori famosi, i guru del trading mondiale. Utilizzando fondi che replicano in automatico le loro operazioni. Si tratta del CopyPortfolios di eToro.

Il funzionamento nel dettaglio

Il Copy Trading collega parte del tuo portafoglio con il portafoglio di un altro investitore. Dopo aver copiato un trader, tutte le sue operazioni aperte vengono copiate sul tuo account. Inoltre, tutte le sue azioni future vengono automaticamente replicate. Quindi devi solo decidere quale somma investire in un trader specifico. Solitamente, la somma non può superare il 20% del tuo portafoglio. Ricordiamoci sempre di diversificare gli investimenti.

A questo punto alcuni si chiedono se è possibile replicare un gruppo di trader (magari i più bravi) e contare solo i soldi che si guadagnano.

Certamente, ma gli investimenti vanno seguiti, anche semplicemente dal proprio smartphone, le performance possono cambiare nel tempo, meglio controllare sempre l’andamento dei “nostri trader”.

Potrebbe capitare che uno di questi investitori, non stia più guadagnando come vorremmo. In questo caso ci sono diverse strategie che si possono mettere in atto. La più drastica e risolutiva è il Copy Stop Loss, uno strumento che, se attivato, smetterà di copiare quel trader una volta raggiunto il livello di perdita massima prestabilito.

E’ importante sottolineare che, l’utilizzo di questo meraviglioso strumento, non significa fregarsene dei mercati e di ciò che i trader (che stiamo copiando) fanno con il nostro denaro! eToro non è un bancomat dove, una volta impostato il tutto, si passa solo a prelevare. Bisogna essere parte attiva se si vuole guadagnare davvero.

Detto questo, è bene ricordare che questo broker vanta un’altissima percentuale di clienti soddisfatti, e un servizio assistenza ai massimi livelli della categoria.

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Copy Trading: Le performance

Negli ultimi 12 mesi, quindi un lasso temporale affidabile, sono stati diversi i Trader che hanno ottenuto performance notevoli. Ecco qualche esempio:

  • Barryjones381: Questo Trader con base ad Hong Kong ha ottenuto un incredibile +53% in 12 mesi, per la gioia dei suoi 4.086 copiatori.
  • BalanceAM: In questo caso, siamo davanti ad un trader professionista con 1.807 copiatori ai quali ha regalato una performance del +18%.
  • OmarSosa: Trader italiano e da anni uno dei “guru” di eToro, si conferma con un +21%. Notevole! A copiare la sua strategia sono stati ben 4.454 utenti.

Insomma, quale strumento finanziario, quale obbligazione o altro rende più del 50% in dodici mesi? Nessuna, ovviamente. Ecco perché il Copy Trading sta ottenendo un grandissimo successo in tutta Europa.

Ulteriori esempi sono verificabili nel sito web di eToro, nella sezione Traders.

Copy Portfolio Warren Buffett

Sappiamo tutti chi è Warren Buffet, ma per chi non lo conoscesse, si tratta del più grande investitore vivente. Buffett è chiamato “l’oracolo di Omaha”, per la sua sorprendente abilità negli investimenti finanziari e nel predire guadagni ed eventuali, seppur limitate, perdite. E’ uno degli uomini più ricchi del mondo e il suo patrimonio si aggira intorno ai 75 miliardi di dollari.

Come ho accennato, su eToro è possibile copiare anche un fondo d’investimento. Il fondo WarrenBuffet-CF (presente all’interno della categoria di eToro “CopyPortfolios”), è uno dei più copiati della piattaforma.

Gli utenti di eToro ci investono una cifra che oscilla tra i 300 mila dollari ed il milione, una cifra elevata considerando che gli investitori sono poche decine.

Il numero esiguo dipende dal fatto che, per replicare questo fondo, sono necessari un minimo di 5000$ . Per legge, è ormai obbligatorio utilizzare una leva finanziaria molto bassa, quindi per copiare tutte le posizioni di un fondo è necessario un investimento maggiore.

Oltre alla possibilità di replicare un fondo d’investimento, è possibile copiare l’andamento di un intero mercato: con i CopyFund “dei mercati”, ovvero i “Markets Copyfunds”.

Copy Portfolio (CopyFund): convengono o no?

Abbiamo parlato dei CopyFund e nello specifico di Warren Buffett, ma esistono moltissimi fondi che possono essere replicati. L’unico limite di questo investimento è la soglia di sbarramento a 5000$ , non per tutte le tasche insomma. A parte questo, se il capitale minimo non è un problema , si tratta sicuramente di un investimento davvero vantaggioso. Si tratta di copiare un fondo che di per sè è già diversificato e bilanciato, quindi crediamo che il Copyfund (o Copy Portfolio, il nuovo nome coniato dal team di eToro) sia l’investimento perfetto.

Esistono CopyFund dedicati a settori e mercati specifici, come le criptovalute. Se avuoi investire in criptovalute ma non conosci questo asset, il cryptocopyfund potrebbe essere la soluzione ideale.

Si invece non hai 5000 dollari a disposizione da investire, o comunque preferisci comprendere meglio come funziona questo meccanismo, può essere utile iniziare a testare il CopyFund attraverso il conto demo, in modo da toccare con mano le potenzialità di questo strumento, senza correre alcun rischio.

La sola differenza fra il conto demo di eToro e quello reale, riguarda il fatto che nella demo i soldi sono virtuali. Non li potrai perdere ma neanche guadagnare. Tutto ciò che puoi fare sul conto reale lo potrai testare sulla Demo, che , come già accennato, è completamente gratuita.

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Copiare singoli traders: conviene?

Se fai parte di quella percentuale che preferisce non rischiare 5000$, allora puoi iniziare la tua esperienza su eToro, copiando singoli traders. Si tratta di una soluzione economica e poco rischiosa, basta un deposito minimo di 200$ ed è alla portata di tutti.

Vediamo nel dettaglio le regole di eToro:

  • L’importo minimo da investire in un trader è $ 200
  • La quantità massima di traders che puoi copiare contemporaneamente è 100.
  • L’importo massimo che puoi investire in un trader è $ 500.000.
  • L’importo minimo per una transazione copiata è $ 1; le negoziazioni al di sotto di questo importo non saranno aperte.
  • Se chiudi manualmente una transazione “copiata”, i fondi verranno riaccreditati sul saldo assegnato a quel trader.

Copy Trader: Copia di tutte le operazioni

Come abbiamo spiegato eToro permette di replicare tutte le operazioni eseguite da uno o più trader. I copiatori, potranno decidere quali trader copiare, ma ci sono alcune condizioni da seguire:

  • Le posizioni già aperte (prima della copia) verranno replicate nel conto del “copiatore” con i tassi di mercato disponibili al momento della copia (quindi potranno differire, visto che si tratta di operazioni aperte in precedenza).
  • Le operazioni avranno lo stesso Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) come l’operazione originaria. A questo punto replicheranno le azioni future del trader copiato, comprese le modifiche nello SL e TP .
  • Se il trader che si sta copiando allunga il proprio SL (aggiungendo più fondi), lo SL “copiato” si adeguerà di conseguenza. Tuttavia, l’importo della tua posizione rimarrà uguale all’importo iniziale. Quindi, a volte ci potrebbero essere delle differenze di guadagno, tra il tuo account e l’account del trader copiato.
  • Potrai sempre chiudere una specifica posizione copiata, senza dover chiudere l’account di copia.
  • Se il trader che si sta copiando, apre una posizione a mercati chiusi (per chi sta copiando), il sistema emetterà un ordine di mercato.
  • Appena il mercato è aperto, l’ordine verrà eseguito al primo prezzo disponibile.
  • Per vedere tutte le operazioni copiate da un singolo trader, vai nel tuo portafoglio e fai clic sul nome del trader che vuoi visualizzare.

Se vuoi iniziare a copiare un trader, senza replicare le sue posizioni aperte a mercato, ma copiando solo quelle che aprirà in futuro, basta NON spuntare la casella “Copia tutte le Posizioni“.

Copia Stop Loss (CSL)

Il Copy Trading fornito da eToro è un sistema davvero sicuro e funzionale, l’obiettivo è sempre tutelare gli investimenti e per questa ragione esiste il CopyStopLoss (CSL).

Questa funzionalità permette di gestire efficacemente il tuo portfolio, mantenendo la gestione del rischio, per ogni trader copiato, basata su profitto/perdita in tempo reale. Grazie al CSL si può controllare automaticamente il rischio di ogni relazione di copia. Quantificando questo rischio, si fissa il limite massimo di perdite che siamo disposti ad accettare da ogni singolo trader copiato.

La piattaforma imposta automaticamente il CSL al 40% (un valore predefinito), del totale investito sul singolo trader (copiato). Quindi, se per caso l’investimento si riduce oltre il 40%, il CSL entrerà in funzione interrompendo la relazione di copia con quel trader. I fondi rimanenti verranno riaccreditati nel saldo totale.

Conclusioni

Il copy trading è il metodo ideale per qualsiasi trader principiante. Non solo, anche un trader esperto potrebbe utilizzare questo metodo per aumentare i propri profitti. Permette inoltre di apprendere le strategie operative dei migliori trader della piattaforma, comprendere i loro ragionamenti e i loro errori.

Grazie a questo sistema automatizzato i rischi si riducono, a patto di diversificare l’investimento selezionando un sufficiente numero di trader da copiare.

Il Copy Trading di eToro, rappresenta la soluzione migliore per sfruttare le competenze dei migliori professionisti del settore. Con eToro, puoi creare un portafoglio diversificato, utilizzando una delle migliori piattaforme di trading online al mondo, in totale autonomia e sicurezza.

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