iShares Core Growth Allocation ETF: Scheda Tecnica

In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di iShares Core Growth Allocation, un ETF che cerca di replicare i risultati di investimento di un indice composto da titoli azionari e obbligazionari.

Si tratta di un fondo attivo dal 2008 che nel corso degli anni ha dimostrato rendimenti decisamente interessanti. Il fondo è disponibile per la negoziazione anche sui migliori broker come eToro che permettono di effettuare anche investimenti in ETF. Passiamo quindi ai dati identificativi e caratterizzanti di questo ETF e vediamo come mai continua ad attirare l’attenzione degli investitori.

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Indice

iShares Core Growth Allocation ETF | Dati informativi

Ecco i dati che permettono di identificare questo ETF sul mercato:

Ticker: AOR
ISIN: US4642898674
Commissioni annue: 0,25%
Società amministratrice: BlackRock

Come tutti i fondi a marchio iShares, è gestito da BlackRock, la società di investimento leader nel mercato degli ETF in America.

Descrizione

La strategia di iShares Core Growth Allocation ETF è quella di replicare le prestazioni di titoli, del mercato azionario e obbligazionario globale, incentrati sulla crescita.

L’allocazione complessiva del portafoglio viene ripartita per li 60% in azioni e per il 40% in reddito fisso, seguendo una strategia di allocazione del rischio di tipo “conservativo”.

La scelta di investire unicamente in fondi iShares ETF serve a garantire un flusso di reddito corrente, mentre le azioni cercano di proteggere il potere d’acquisto a lungo termine. L’indice viene ribilanciato semestralmente a partire da ottobre.

Composizione

L’iShares Core Growth Allocation ETF include quindi azioni e quote di altri fondi di investimento iShares.

Vediamo quindi nel dettaglio la ripartizione dell’ETF dal punto di vista geografico, settoriale e da quali sono i titoli che pesano di più rispetto al 100% di composizione totale.

Partiamo dalla distribuzione per area Geografica:

Stati Uniti: 55,01%
Europa – Eurozona: 9,0%
Giappone: 7,6%
Asia – Emergente: 6,1%
Europa – Non Eurozona: 4,9%
Regno Unito: 4,8%
Asia – Sviluppata: 4,6%
Canada: 3,1%
Australasia: 2,3%
America Latina: 0,9%
Medio Oriente: 0,7%
Europa – Emergente: 0,5%
Africa: 0,4%

Ecco invece i Primi 5 settori che compongono iShares Core Growth Allocation:

Tecnologia: 18,36%
Finanza: 15,89%
Beni di consumo ciclici: 12,21%
Salute: 11,36%
Attività industriali: 11,19%

Ed ecco i principali 5 fondi iShares Core che compongono questo ETF:

S&P 500 ETF: 31,65%
Total USD Bond Market ETF: 31,23%
MSCI Inti Dev Mkts ETF: 20,88%
Emerging Markets ETF: 7,58%
International Aggt Bd ETF: 5,50%

Il fatto che si tratti di un fondo di fondi, garantisce una diversificazione decisamente ampia sia dal punto di vista del settore, che della collocazione territoriale.

Rendimento

Dal punto di vista dei rendimenti, il fondo è stato pensato in modo da bilanciare flusso di reddito e potere d’acquisto.

Ma vediamo i rendimenti generati dall’ETF iShares Core Growth Allocation degli ultimi anni:

2017: + 15,88%
2018: – 5,83%
2019: + 18,94%
2020: + 11,59%

Per il 2021 invece, il rendimento ha già raggiunto quota 2,55%.

Rating

L’analisi Morningstar ha messo a confronto l’ETF iShares Core Growth Allocation rispetto ad altri 641 fondi della stessa categoria.

Il rischio è risultato sotto la media rispetto alla categoria, mentre il ritorno è risultato in linea con quello della categoria.

Il rating assegnato da Morningstar è quindi di 3 stelle su 5, mentre il punteggio di Sostenibilità ESG (Environmental, Sociability, Governance) assegnato a questo ETF è di 23,29 su 50.

Quotazione

Dove è quotato l’iShares Core Growth Allocation ETF? Questo ETF è negoziabile su 6 diverse piazze internazionali:

London Stock Exchange (con doppia valuta di negoziazione USD e GBP)
Stuttgart Stock Exchange
Borsa Italiana
Euronext Amsterdam
SIX Swiss Exchange
Xetra

La commissione da pagare per la negoziazione in questo caso è pari allo 0,25% su base annua.

Come investire su l’ETF iShares Core Growth Allocation?

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