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iShares MSCI Mexico: Scheda Tecnica

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Scritto da Giancarla Basile

In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di iShares MSCI Mexico Capped, un ETF che replica i titoli azionari messicani ad alta e media capitalizzazione.

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Dati informativi

Ecco i dati fondamentali per l’identificazione di questo ETF sul mercato:

  • Ticker: EWW
  • ISIN: IE00B5WHFQ43
  • Commissioni: 0,65%
  • Società amministratrice: BlackRock

Questo ETF come tutti i fondi iShares, è gestito da BlackRock una delle più rilevanti società di investimento a livello globale e leader nel mercato degli ETF negli Stati Uniti.

Descrizione

iShares MSCI Mexico Capped ETF investe in titoli azionari di società del Messico e la politica di distribuzione dei dividendi è di accumulazione, questo significa che gli utili vengono reinvestiti all’interno del fondo.

Si tratta di un ETF di piccole dimensioni, con un patrimonio gestito pari a 70 milioni di euro e attivo da oltre 10 anni.

Dato che il mercato azionario messicano non è uno dei più facili da approcciare,  optare per un ETF come iShares MSCI Mexico Capped può essere un’ottima alternativa per bilanciare la volontà di puntare sulle maggiori aziende del Messico e l’esigenza di investire in modo sicuro.

Composizione

La strategia adottata da questo ETF è quella di replicare in modo totale le performance dell’indice di riferimento, ossia l’indice MSC Mexico Capped Net USD.

Questo significa che il 100% del capitale del Fondo è investito in America latina, con particolare focus sul Messico e la sua Asset Allocation è così ripartita:

  • Azioni: 99,87%
  • Liquidità: 0,13%

Ecco i Primi 5 settori che compongono iShare MSCI Mexico Capped:

  • Beni di consumo difensivi: 32,17%
  • Materie prime: 22,68%
  • Servizi alla comunicazione: 21,34%
  • Finanza: 12,07%
  • Beni industriali: 7,70%

Ed ecco le principali 5 azioni che compongono questo ETF:

  • America Movil: 16,74%
  • Walmart de Mexico: 11,73%
  • Gruppo Mexico: 11,53%
  • Gruppo Financiero Banorte: 10,55%
  • Formento Economico Mexicano: 10,26%

Le prime 5 posizioni più grandi rappresentano tutti e 5 i principali settori di investimento, questo significa che si tratta di un fondo ben diversificato.

Rendimento

Le aziende in questo portafoglio sono relativamente poco conosciute, soprattutto per un investitore europeo, tuttavia garantiscono valutazioni elevate e prospettive di crescita promettenti.

Ecco una panoramica dei rendimenti generati da questo ETF negli ultimi anni:

  • 2016: – 7,14%
  • 2017: +0,72%
  • 2018: – 11,20%
  • 2019: + 13,89%
  • 2020: – 9,38%

Rating

Il Rating Morningstar ha comparato iShares MSCI Mexico Capped con altri 65 fondi della stessa categoria a livello globale, ed ha assegnato a questo ETF una valutazione di 4 stelle su 5.

Il punteggio di Sostenibilità ESG, che tiene conto dei fattori Ambientali, sociali e di Governance, è invece di 27,01 su 50. Questo significa che si posiziona leggermente al di sotto della media globale storica di categoria.

Quotazione

Dove è quotato iShares MSCI Mexico Capped? Questo ETF è negoziabile su 6 diverse piazze internazionali:

  • London Stock Exchange (con doppia valuta di negoziazione USD e GBP)
  • Stuttgart Stock Exchange
  • Borsa Italiana
  • Euronext Amsterdam
  • SIX Swiss Exchange
  • Xetra

In questo caso la commissione da pagare per la negoziazione è pari allo 0,65% su base annua.

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    Sull'autore

    Giancarla Basile

    Giancarla Basile unisce la sua formazione in Economia Informatica a una fervida passione per il mondo degli investimenti. Con un interesse particolare per azionari, ETF e criptovalute, la sua carriera si è sviluppata esplorando le intersezioni tra finanza e tecnologia. La sua avventura nel settore finanziario inizia subito dopo la laurea, quando Giancarla inizia ad applicare le sue conoscenze informatiche all’analisi degli investimenti. Il suo approccio è sempre stato guidato dalla curiosità e dalla volontà di comprendere a fondo le tendenze emergenti, soprattutto nel campo delle criptovalute. Giancarla crede fermamente nell’importanza di rendere l’investimento accessibile a tutti. Questo la porta a condividere le sue esperienze e le sue intuizioni attraverso la scrittura di articoli e guide. Il suo obiettivo è semplificare concetti complessi, fornendo strumenti pratici a chi è nuovo nel mondo degli investimenti.

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