In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di un ETF focalizzato sul settore finanziario americano: Financial Select Sector SPDR ETF.
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Indice
Dati informativi
Ecco i dati identificativi di questo ETF sul mercato:
- Ticker: SXLF
- ISIN: IE00BWBXM500
- Commissioni: 0.15%
- Società amministratrice: State Street Global Advisors
Il Fondo è gestito dal gruppo State Street Global Advisors, una divisione della State Street Corporation e il terzo gestore patrimoniale più grande al mondo.
Descrizione
La denominazione completa del fondo è SPDR S&P US Financial Select Sector UCITS ETF e la strategia adottata è quella di replicare il settore finanziario statunitense.
Di norma l’andamento della finanza USA detta il trend e il ritmo dell’intera economia globale e questo basta per spiegare il grande interesse degli investitori nei confronti di questo fondo.
E’ giusto specificare che dal punto di vista dei rendimenti, le performance del 2020 sono state piuttosto deludenti in molti settori ed anche l’economia americana ha risentito degli effetti nefasti della pandemia.
Le cose però potrebbero cambiare a breve e questo ETF potrebbe trarre un enorme vantaggio dagli ulteriori di stimoli fiscali USA messi in campo per contrastare disoccupazione, difficoltà debitorie e tassi di interesse bassi.
Composizione
Il 100% del capitale del Financial Select Sector SPDR ETF è allocato in da aziende del settore finanziario. Questo significa che il fondo è composto dalle migliori azioni bancarie e i migliori fondi di investimento statunitensi.
Ecco le 5 azioni con più peso all’interno di Financial Select Sector SPDR ETF:
- Berkshire Hataway Inc Class B: 12,89%
- JPMorgan Chase & Co: 12,35%
- Bank of America Corp: 7,27%
- Wells Fargo & Co: 4,12%
- Citigroup Inc: 3,78%
In questo caso la diversificazione viene garantita dal fatto che il fondo include quote di assicurazioni, banche, mercati di capitali, REIT, società di credito e servizi finanziari diversificati (che per loro natura investono in numerosi settori distinti).
Rendimento
Il Financial Select Sector SPDR è un fondo attivo da oltre 20 anni e il suo andamento è fortemente altalenante, con deviazioni fino al 22,78%.
Negli anni in cui il trend è stato positivo, ha raggiunto percentuali di rendimento decisamente interessanti, non c’è da sorprendersi se anche broker come eToro a inserire questo ETF nel proprio listino.
Vediamo subito il rendimento di Financial Select Sector SPDR ETF degli ultimi 4 anni:
- 2017: +6.93%
- 2018: -9,24%
- 2019: +33,95%
- 2020: -10,45%
La crescita EPS stimata a 3-5 anni è dell’11,55%, quindi al di sopra del rendimento medio che è del 8,52%. Vale la pena segnalare, che al momento della scrittura, il rendimento atteso per il 2020 ha già superato il +20%.
Rating
Il Rating Morningstar per Financial Select Sector SPDR ETF è di 4 stelle su 5, sia in termini di rendimento del fondo, sia in termini di sostenibilità del portafoglio.
Anche il punteggio di Sostenibilità ESG (Environmental, Sociability, Governance) dimostra che si tratta di un fondo equilibrato, ne troppo rischioso ne troppo prudente.
Va anche sottolineato che il valore relativo all’ambiente è estremamente positivo e dimostra che il tema della sostenibilità è un valore già acquisito e consolidato.
Quotazione
Dove è quotato l’ETF Financial Select Sector SPDR? Su 7 diverse piazze finanziarie internazionali:
- Stuttgart Stock Exchange
- Bolsa Mexicana de Valores
- Borsa Italiana
- Euronext Amsterdam
- London Stock Exchange
- SIX Swiss Exchange
- Xetra
In questo caso ci sarà la commissione pari allo 0,40% su base annua da pagare. Tuttavia, il modo di evitarla è possibile, scopriamo come nel successivo paragrafo.
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