Vanguard Growth ETF: Scheda Tecnica

In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di Vanguard Growth ETF, un fondo che seleziona titoli statunitensi a grande e media capitalizzazione, con caratteristiche di crescita.

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Indice

Dati informativi

Ecco i dati fondamentali per l’identificazione di questo ETF sul mercato:

Ticker: VUG
ISIN: US9229087369
Commissioni: 0,04%
Società amministratrice: Vanguard

Questo ETF è amministrato dal gruppo Vanguard, una delle più rilevanti società di investimento a livello globale, che gestisce asset finanziari da miliardi di dollari.

Descrizione

Vanguard Growth ETF è un fondo gestito passivamente per fornire un’ampia esposizione alle società a grande capitalizzazione degli Stati Uniti.

Nello specifico l’indice seleziona le azioni in base a 6 fattori di crescita:

EPS o crescita attesa a lungo termini dell’utile per azione
Crescita attesa a breve termine dell’EPS
Aumento storico dell’EPS a 3 anni
Crescita storica annuale delle vendite per azione
Rapporto tra investimento correnti e attività
Ritorno sulle attività

Il fatto che il fondo Vanguard Growth includa società a crescita sostenuta ed elevata capitalizzazione del Nord America, significa che annovera le aziende più potenti e famose al mondo.

Composizione

La strategia adottata da questo ETF è quella di replicare l’indice CRSP US Large Cap Growth.

Tra le sue partecipazioni principali figurano molti dei nomi contenuti nel suo indice di riferimento, ma l’ETF risulta meno concentrato rispetto all’indice, dato che include anche azioni di società a media capitalizzazione.

Ecco il dettaglio della distribuzione per area Geografica:

Stati Uniti: 99,86%
Canada: 0,14%

Ecco invece i Primi 5 settori che compongono iShare MSCI Taiwan ETF:

Tecnologia: 56,24%
Beni di consumo ciclici: 21,22%
Assistenza sanitaria: 8,46%
Industriale: 6,35%
Finanza: 4,34%

Ed ecco le principali 5 azioni che compongono questo ETF:

Apple: 11,08%
Microsoft: 9,63%
Amazon: 7,51%
Facebook: 3,41%
Tesla: 3,30%

Le 10 posizioni più grandi rappresentano circa il 43% del portafoglio e sebbene questo possa penalizzare in qualche misura la diversificazione, la redditività del fondo viene garantita da una scelta settoriale in grado di generare rendimenti sostenuti.

Rendimento

Le aziende in questo portafoglio garantiscono valutazioni elevate, prospettive di crescita promettenti e vantaggi competitivi durevoli.

Ecco una panoramica dei rendimenti generati dall’ETF Vanguard Growth negli ultimi anni:

2017: +27,80%
2018: – 3,32%
2019: + 37,26%
2020: + 40,16%

Per il 2021 invece, il rendimento parziale è del 0,68%.

Visti i rendimenti offerti da questo ETF, non c’è da meravigliarsi che continui a destare l’interesse degli investitori.

Rating

Il Rating Morningstar su Vanguard Growth è di 4 stelle su 5, con un rischio allineato rispetto alla media della categoria e un rendimento valutato al di sopra della media.

Il punteggio di Sostenibilità ESG (Environmental, Sociability, Governance) è invece di 23,29 su 50, ripartito nel seguente modo:

Ambientale: 4,13
Sociale: 9,71
Governance: 7,48.

Per completare l’analisi, specifichiamo che il Rating di Sostenibilità storico Mornigstar ha portato ad una valutazione del fondo di 3 stelle su 5.

Quotazione

Dove è quotato Vanguard Growth? Questo ETF è negoziabile su diverse piazze internazionali, tra cui:

London Stock Exchange (con doppia valuta di negoziazione USD e GBP)
Stuttgart Stock Exchange
Borsa Italiana
Euronext Amsterdam
SIX Swiss Exchange
Xetra

La commissione da pagare per la negoziazione in questo caso è pari allo 0,04% su base annua.

Rispetto ad altri ETF della stessa categoria sono piuttosto contenute, ma ciò non toglie che possono essere evitate e nel prossimo paragrafo vedremo come.

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