iShares AEX UCITIS ETF: Scheda Tecnica

In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di iShares AEX UCITS, un ETF che replica l’andamento dei 25 titoli azionari olandesi negoziati più attivamente. Si tratta di un fondo UCITS con sede in Irlanda e questo significa che è negoziabile anche il Europa, sulle maggiori piazze internazionali e sui migliori broker online che permettono di effettuare investimenti in ETF. Passiamo quindi ai dati più rilevanti su questo ETF e vediamo come mai sta generando tanto interesse da parte degli investitori.

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Indice

Dati informativi

Ecco i dati identificativi di questo ETF sul mercato:

Ticker: IAEX
ISIN: IE00B0M62Y33
Commissioni: 0,30%
Società amministratrice: BlackRock

Come tutti gli altri fondi a marchio iShares è gestito dal gruppo BlackRock, la società di investimento leader negli ETF in America.

Specifichiamo che il materiale di marketing di questo fondo è autorizzato per la distribuzione solo in Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

Descrizione

La strategia di iShares AEX UCITS ETF è quella di replicare le prestazioni dell’indice AEX, ovvero un indice che racchiude i titoli azionari dei Paesi Bassi ad elevata negoziazione.

L’ETF effettua quindi una replica totale dell’indice sottostante, acquistando tutte le componenti dello stesso. Si tratta di un fondo attivo da più di 5 anni, che gestisce un patrimonio pari a 416 milioni di euro.

Va ricordato che proprio in Olanda, sono quotate realtà aziendali grandi o molto capitalizzate di tutta Europa, quindi il fondo include società a diritto olandese che però hanno sede legale in altri paesi della comunità europea.

Questo ETF gestisce un patrimonio di 37.435 milioni di Euro, ed è attivo da oltre 5 anni.

Composizione

Come già accennato, il fondo iShares AEX UCITS include in prevalenza, i maggiori titoli azionari dei Paesi Bassi.

Ecco un dettaglio puntuale della distribuzione per settori:

Tecnologia: 25,52%
Consumi difensivi: 21,13%
Servizi di comunicazione: 14,59%
Energia: 10,06%
Materiali di base: 9,71%
Finanza: 8,73%
Salute: 5,77%
Industria: 1,74%
Consumi ciclici: 1,44%
Immobiliare: 1,30%
Servizi pubblici: 0,00%

Ecco invece le principali 5 azioni che compongono questo ETF:

ASML Holding: 16,67%
Unilever: 14,83%
Royal Dutch Shell: 9,99%
Adyen: 6,46%
Koninklijke Philips: 5,73%

Ai fini della diversificazione, il fondo è stato strutturato in modo tale che la somma delle entità più grandi non superi il 35%, mentre il peso di tutte le altre resti al di sotto del 20%.

Questo fa in modo che il fondo risulti abbastanza eterogeneo e ben bilanciato.

Rendimento

A questo punto vediamo i rendimenti generati dall’ETF iShares AEX UCITS negli ultimi anni:

2017: +15,89%
2018: – 8,05%
2019: + 27,55%
2020: + 5,14%

Per il 2021 invece, il rendimento ha già raggiunto quota 11,96%. Visti i rendimenti offerti da questo ETF, non c’è da meravigliarsi del grande interesse che riscuote da parte degli investitori.

Rating

Il Rating Morningstar su iShare AEX UCITS ETF è di 4 stelle su 5, con un rischio valutato al di sotto della media della categoria.

Il punteggio di Sostenibilità ESG (Environmental, Sociability, Governance) è invece di 20,25 su 50, che ha portato ad una valutazione di 5 stelle su 5.

Quotazione

Dove è quotato l’iShares AEX UCITS? Questo ETF è negoziabile su 3 diverse piazze internazionali:

London Stock Exchange
Euronext Amsterdam
SIX Swiss Exchange

La commissione da pagare per la negoziazione in questo caso è pari allo 0,30% su base annua.

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