Vanguard Value ETF: Scheda Tecnica

In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di Vanguard Value ETF, un fondo basato su titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione, quindi uno dei fondi di grande valore disponibili.

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Indice

Dati informativi

Ecco i dati identificativi per riconoscere questo ETF sul mercato:

Ticker: VTV
ISIN: IE00BYYR0B57
Commissioni annue: 0,04%
Società amministratrice: Vanguard

La società di gestione che amministra il fondo è Vanguard, che da oltre 40 anni gestisce ETF e Fondi indicizzati ad ampia diversificazione.

Descrizione

Vanguard FTSE Europe ETF è un fondo gestito passivamente che replica in modo completo l’indice CRSP US Large Cap Value Index.

La sua strategia è quindi, quella di replicare le performance delle azioni value statunitensi ad alta capitalizzazione.

Scegliere di investire in questo ETF fornisce un modo conveniente per ottenere le prestazioni di molte delle più grandi azioni americane.

Si tratta quindi di un fondo con alto potenziale di rendimento e una capacità di rischio altrettanto alta, quindi decisamente adatto ad un investimento di tipo speculativo.

Composizione

Vanguard Value ETF detiene un portafoglio azionario ampio e completo di società USA ad elevata capitalizzazione.

Il 100% del fondo è suddiviso per il 99, 20% in titoli azionari del Nord America e il restante 0,80% in azioni di Regno Unito ed Europa.

Ecco invece la sua composizione settoriale dettagliata:

Servizi finanziari: 22,11%
Healthcare: 19,07%
Industriale: 12,68%
Consumatore difensivo: 10,97%
Tecnologia: 7,56%
Sevizi di comunicazione: 6,78%
Utilities: 5,70%
Energia: 5,25%
Consumo ciclico: 4,11%
Materiali di base: 2,92%
Immobiliare: 2,85%

Ecco invece le 10 maggiori partecipazioni di questo ETF:

Berkshire Hathaway
JPMorgan Chase & Co
Johnson & Johnson
UnitedHealth Group
Procter & Gamble Co
Bank of America
Intel Corp.
Comcast Corp.
Exxon Mobil Corp.
Verizon Communications

Le 10 maggiori partecipazioni occupano solo il 20,90% del patrimonio netto totale, e se si tiene conto anche della forte distribuzione settoriale di questo ETF, è facile capire che ci si trova di fronte ad un fondo fortemente diversificato.

Inoltre le partecipazioni incluse in portafoglio possono escludere qualunque investimento temporaneo in contanti o su prodotti su indici azionari.

Rendimento

Ma vediamo i rendimenti generati da Vanguard Value ETF negli ultimi anni:

2018: – 5,39%
2019: + 25,85%
2020: + 1,29%

Investire nel fondo potrebbe portare a perdere denaro per periodi brevi o meno brevi, in base alle ampie fluttuazioni del mercato generale.

I rendimenti da azioni value ad alta capitalizzazione tendono infatti a seguire ed enfatizzare i rendimenti del mercato azionario generale e tendono a muoversi per cicli.

Rating

L’analisi Morningstar ha messo a confronto Vanguard Value rispetto ad altri 1.493 fondi della stessa categoria, ed ha assegnato uno Star Rating di 3 stelle su 5.

Il rating assegnato in termini di Sostenibilità ESG a questo ETF è invece di 24,27 su 50, un valore che lo posiziona perfettamente in linea alla media della categoria

Quotazione

Dove è quotato Vanguard Value ETF? Questo ETF viene negoziato su quasi tutte le maggiori piazze internazionali, incluse:

Nasdaq
NYSE (Arca e National)
Finra Alternative Display Facility (ADF)
Bolsa de valores de Lima
Bolsa Mexicana de Valores
Borsa Italiana
Euronext Amsterdam
London Stock Exchange (con doppia valuta di negoziazione USD e GBP)
Xetra

La commissione di negoziazione da pagare in questo caso, ammonta allo 0,04% su base annua.

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