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Vanguard Total Stock Market ETF: Scheda Tecnica

In questa guida esamineremo la scheda tecnica aggiornata di Vanguard Total Stock Market ETF, un fondo che cerca di catturare l’intero mercato azionario statunitense.

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Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Total Stock Market ETF | Dati informativi

Ecco i dati identificativi per riconoscere questo ETF sul mercato:

  • Ticker: VTI
  • ISIN: US9229087690
  • Commissioni annue: 0,03%
  • Società amministratrice: Vanguard

La società di gestione che amministra il fondo è Vanguard, che da oltre 40 anni gestisce ETF e Fondi indicizzati ad ampia diversificazione.

Descrizione

Vanguard Total Stock Market ETF è un fondo gestito passivamente che replica in modo completo l’indice CRSP US Total Market.

La sua strategia è quindi, si basa sulle performance dell’intero mercato statunitense investibile, e per questa ragione include anche posizioni a piccola capitalizzazione.

La scelta che ha portato Vanguard a creare un fondo su un indice tanto inclusivo è che l’esposizione a tutti i livelli di capitalizzazione, può offrire un vantaggio rispetto ai concorrenti di categoria quando i titoli più piccoli aumentano.

I titoli idonei ad entrare nel fondo vengono selezionati in base a diversi schermi di investibilità, che garantiscono una più facile tracciabilità dell’indice ed un minore turnover di posizioni.

Anche i ribilanciamenti vengono ridistribuiti in un arco temporale di 5 giorni, in modo da attutire i costi sui mercati degli scambi.

Composizione

Vanguard Total Stock Market ETF detiene un portafoglio il più ampio e completo possibile di società statunitensi a grande, media e piccola capitalizzazione (All Caps).

Iniziamo l’analisi della composizione di questo ETF partendo dalla sua composizione settoriale dettagliata:

  • Tecnologia: 22,9%
  • Servizi finanziari: 13,98%
  • Healthcare: 13,73%
  • Consumo ciclico: 12,07%
  • Servizi di comunicazione: 10,29%
  • Consumatore difensivo: 6,05%
  • Immobiliare: 3,51%
  • Energia: 2,64%
  • Materiali di base: 2,54%
  • Utilità: 2,51%

Ecco invece le 10 principali partecipazioni di questo ETF:

  • Apple: 4,53%
  • Microsoft: 4,37%
  • Amazon: 3,25%
  • Facebook: 1,74%
  • Alphabet: 1,52%
  • Tesla: 1,26%
  • JPMorgan Chase & Co: 1,14%
  • Barkshire Hathaway: 1,12%
  • Johnson & Johnson: 1,06%
  • Visa: 0,99%

Le 10 maggiori partecipazioni occupano solo il 20,98% del patrimonio netto totale, e se si tiene conto anche della forte distribuzione settoriale di questo ETF, è facile capire che ci si trova di fronte ad un fondo fortemente diversificato.

Rendimento

Ma vediamo i rendimenti generati da Vanguard Total Stock Market ETF negli ultimi anni:

  • 2017: + 21,16%
  • 2018: – 5,13%
  • 2019: + 30,80%
  • 2020: + 20,95%

Ovviamente come per ogni investimento, i dati mostrati rappresentano le performance passate e non danno nessuna garanzia in merito ai risultati futuri di questo strumento d’investimento.

Rating

L’analisi Morningstar ha messo a confronto Vanguard Total Stock Market rispetto ad altri 92 fondi della stessa categoria, ed ha assegnato uno Star Rating di 4 stelle su 5.

Va però specificato che si tratta di un fondo con rischio e rendimenti leggermente al di sopra rispetto alla media della categoria.

Quotazione

Dove è quotato Vanguard Total Stock Market ETF? Questo ETF viene negoziato su maggiori piazze internazionali tra cui:

  • Borsa Italiana
  • Euronext Amsterdam
  • London Stock Exchange (con doppia valuta di negoziazione USD e GBP)
  • Xetra

La commissione di negoziazione da pagare in questo caso, ammonta allo 0,06% su base annua.

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    Uno dei segreti dell’investimento consiste nella diversificazione. Pertanto, ecco alcune ottime soluzioni da considerare per comporre il nostro portafoglio di ETF e bilanciarlo nel modo più opportuno:

    FAQ

    📌 Su cosa investe Vanguard Total Stock Market ETF?

    Questo ETF cerca di includere l’intero mercato statunitense ad ogni livello di capitalizzazione.

    📌 Dove negoziare Vanguard Total Stock Market ETF?

    Sulle migliori piazze internazionali o direttamente online sulla piattaforma eToro, che permette di investire a condizioni di negoziazione competitive. Info dettagliate nella Scheda Tecnica!

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    Sull'autore

    Giancarla

    Giancarla Basile unisce la sua formazione in Economia Informatica a una fervida passione per il mondo degli investimenti. Con un interesse particolare per azionari, ETF e criptovalute, la sua carriera si è sviluppata esplorando le intersezioni tra finanza e tecnologia. La sua avventura nel settore finanziario inizia subito dopo la laurea, quando Giancarla inizia ad applicare le sue conoscenze informatiche all’analisi degli investimenti. Il suo approccio è sempre stato guidato dalla curiosità e dalla volontà di comprendere a fondo le tendenze emergenti, soprattutto nel campo delle criptovalute. Giancarla crede fermamente nell’importanza di rendere l’investimento accessibile a tutti. Questo la porta a condividere le sue esperienze e le sue intuizioni attraverso la scrittura di articoli e guide. Il suo obiettivo è semplificare concetti complessi, fornendo strumenti pratici a chi è nuovo nel mondo degli investimenti.

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