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Vanguard Total Stock Market ETF | Scheda Tecnica

In questa guida esamineremo la scheda tecnica aggiornata di Vanguard Total Stock Market ETF, un fondo che cerca di catturare l’intero mercato azionario statunitense.

Si tratta di uno dei migliori ETF azionari per la sua ampia esposizione di mercato ed è disponibile per la negoziazione in Europa, attraverso i canali di investimento tradizionali, ma anche sui migliori broker come eToro che ne permette la negoziazione senza costi fissi.

Dato che questo ETF sta attirando l’attenzione degli investitori, vediamo subito quali sono i suoi dati identificativi.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Total Stock Market ETF | Dati informativi

Ecco i dati identificativi per riconoscere questo ETF sul mercato:

  • Ticker: VTI
  • ISIN: US9229087690
  • Commissioni annue: 0,03%
  • Società amministratrice: Vanguard

La società di gestione che amministra il fondo è Vanguard, che da oltre 40 anni gestisce ETF e Fondi indicizzati ad ampia diversificazione.

Descrizione

Vanguard Total Stock Market ETF è un fondo gestito passivamente che replica in modo completo l’indice CRSP US Total Market.

La sua strategia è quindi, si basa sulle performance dell’intero mercato statunitense investibile, e per questa ragione include anche posizioni a piccola capitalizzazione.

La scelta che ha portato Vanguard a creare un fondo su un indice tanto inclusivo è che l’esposizione a tutti i livelli di capitalizzazione, può offrire un vantaggio rispetto ai concorrenti di categoria quando i titoli più piccoli aumentano.

I titoli idonei ad entrare nel fondo vengono selezionati in base a diversi schermi di investibilità, che garantiscono una più facile tracciabilità dell’indice ed un minore turnover di posizioni.

Anche i ribilanciamenti vengono ridistribuiti in un arco temporale di 5 giorni, in modo da attutire i costi sui mercati degli scambi.

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Composizione

Vanguard Total Stock Market ETF detiene un portafoglio il più ampio e completo possibile di società statunitensi a grande, media e piccola capitalizzazione (All Caps).

Iniziamo l’analisi della composizione di questo ETF partendo dalla sua composizione settoriale dettagliata:

  • Tecnologia: 22,9%
  • Servizi finanziari: 13,98%
  • Healthcare: 13,73%
  • Consumo ciclico: 12,07%
  • Servizi di comunicazione: 10,29%
  • Consumatore difensivo: 6,05%
  • Immobiliare: 3,51%
  • Energia: 2,64%
  • Materiali di base: 2,54%
  • Utilità: 2,51%

Ecco invece le 10 principali partecipazioni di questo ETF:

  • Apple: 4,53%
  • Microsoft: 4,37%
  • Amazon: 3,25%
  • Facebook: 1,74%
  • Alphabet: 1,52%
  • Tesla: 1,26%
  • JPMorgan Chase & Co: 1,14%
  • Barkshire Hathaway: 1,12%
  • Johnson & Johnson: 1,06%
  • Visa: 0,99%

Le 10 maggiori partecipazioni occupano solo il 20,98% del patrimonio netto totale, e se si tiene conto anche della forte distribuzione settoriale di questo ETF, è facile capire che ci si trova di fronte ad un fondo fortemente diversificato.

Rendimento

Ma vediamo i rendimenti generati da Vanguard Total Stock Market ETF negli ultimi anni:

  • 2017: + 21,16%
  • 2018: – 5,13%
  • 2019: + 30,80%
  • 2020: + 20,95%

Ovviamente come per ogni investimento, i dati mostrati rappresentano le performance passate e non danno nessuna garanzia in merito ai risultati futuri di questo strumento d’investimento.

Rating

L’analisi Morningstar ha messo a confronto Vanguard Total Stock Market rispetto ad altri 92 fondi della stessa categoria, ed ha assegnato uno Star Rating di 4 stelle su 5.

Va però specificato che si tratta di un fondo con rischio e rendimenti leggermente al di sopra rispetto alla media della categoria.

Quotazione

Dove è quotato Vanguard Total Stock Market ETF? Questo ETF viene negoziato su maggiori piazze internazionali tra cui:

  • Borsa Italiana
  • Euronext Amsterdam
  • London Stock Exchange (con doppia valuta di negoziazione USD e GBP)
  • Xetra

La commissione di negoziazione da pagare in questo caso, ammonta allo 0,06% su base annua.

Come investire su Vanguard Total Stock Market ETF?

Un modo semplice ed efficiente per investire in ETF eliminando l’onere dei costi annuali è utilizzare la piattaforma eToro per i propri investimenti in ETF.

Ecco l’ETF disponibile sulla piattaforma eToro:

Vanguard Total Stock Market ETF VTI etoro

Perché conviene investire su Vanguard Total Stock Market su eToro?

Tra vantaggi offerti dalla piattaforma eToro troviamo:

  • Spread bassi
  • Demo gratuita e piattaforma intuitiva
  • supporto di una Community di trader internazionali

Ma soprattutto eToro permette di investire in ETF comodamente online in tutta sicurezza e senza costi fissi di negoziazione, quindi senza rinunciare allo 0,03% dei profitti.

Ecco il link per accedere immediatamente alla piattaforma:

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FAQ

📌 Su cosa investe Vanguard Total Stock Market ETF?

Questo ETF cerca di includere l’intero mercato statunitense ad ogni livello di capitalizzazione.

📌 Dove negoziare Vanguard Total Stock Market ETF?

Sulle migliori piazze internazionali o direttamente online sulla piattaforma eToro, che permette di investire senza costi di negoziazione. Info dettagliate nella Scheda Tecnica!

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