Quali sono i Migliori Indici di Bilancio?

In questa guida scopriremo quali sono i migliori indici di bilancio da considerare quando si fa trading. 

Gli indicatori di bilancio sono strumenti utilizzati dagli analisti finanziari per valutare la salute finanziaria di un’azienda. Questi indicatori forniscono informazioni sulle prestazioni passate e presenti dell’azienda, nonché su eventuali tendenze future che potrebbero influenzare il suo valore di mercato.

Nel trading, gli indicatori di bilancio sono importanti perché aiutano i trader a prendere decisioni informate sull’acquisto o la vendita di azioni e possono anche fornire indicazioni sulle prospettive future dell’azienda, come la sua capacità di generare profitti e crescere nel tempo. In generale, gli indicatori di bilancio sono fondamentali per prendere decisioni di investimento più consapevoli. 

Un suggerimento iniziale? Gli indicatori di bilancio non devono mai essere considerati singolarmente, ma devono essere parte di una strategia di analisi più ampia. A tal proposito, i broker come LiquidityX mettono a disposizione di tutti i loro utenti una vasta gamma di funzionalità analitiche e grafiche per realizzare in modo efficiente e completo le proprie valutazioni preliminari. Con anche il supporto dei segnali di trading, LiquidityX è certamente il broker migliore per realizzare analisi accurate e precise sui titoli su cui si vuole investire. 

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Ecco quali sono i migliori indicatori di bilancio da considerare per un’analisi tecnica:

• EPS (Utili Per Azione)
• PE (Price Earning)
• EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
• EBIT (Earnings Before Interest, Taxes)
• Dividend Yield
• ROI (Retun on Interest)
• ROE (Return on Equity)
• MOL (Margine Operativo Lordo)

Vediamoli ora nel dettaglio:

EPS

L’utile per azione (EPS) è un indicatore finanziario che misura la quantità di profitto generato da un’azienda per ogni azione in circolazione. Per calcolare l’EPS, si divide il reddito netto dell’azienda per il numero di azioni in circolazione.

L’EPS è uno dei migliori indici di bilancio perché fornisce una visione chiara e semplice della performance finanziaria dell’azienda. Inoltre, essendo basato sul numero di azioni in circolazione, tiene conto delle diluizioni del valore delle azioni dovute a operazioni come le emissioni di nuove azioni o le acquisizioni.

PE (Price Earning)

Il Price Earning (PE) è un indicatore di bilancio che misura il rapporto tra il prezzo dell’azione e l’utile per azione (EPS). In pratica, indica quanti anni di utili sono necessari per recuperare l’investimento in un’azione.

Il calcolo del PE si effettua dividendo il prezzo dell’azione per l’EPS. Ad esempio, se il prezzo dell’azione è di 50 euro e l’EPS è di 5 euro, il PE sarà pari a 10.

Il PE è uno dei migliori indici di bilancio perché fornisce una valutazione della redditività dell’azienda rispetto al suo valore sul mercato azionario. Inoltre, può essere utilizzato come strumento per confrontare le performance delle aziende all’interno dello stesso settore.

EBITDA

L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) è un indicatore finanziario utilizzato per misurare la redditività di un’impresa. Esso indica l’utile lordo generato dall’attività operativa dell’azienda prima dei costi relativi ai finanziamenti, alle tasse e alla svalutazione degli asset.

L’EBITDA si calcola sommando al risultato operativo gli ammortamenti e le svalutazioni registrati nel periodo di riferimento. Questo indice è spesso utilizzato dagli analisti finanziari per valutare la capacità dell’azienda di generare profitti a partire dalle sue attività operative.

Uno dei motivi per cui l’EBITDA è considerato uno dei migliori indici di bilancio è che esso fornisce una visione chiara della capacità dell’azienda di generare profitti a partire dalle sue attività principali senza essere influenzata da fattori esterni come i costi del debito o le imposte. Inoltre, poiché l’EBITDA tiene conto delle svalutazioni degli asset, esso permette agli investitori di avere una visione più completa della redditività dell’impresa.

EBIT

L’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) è un indicatore finanziario che rappresenta il reddito operativo di un’azienda prima delle imposte e degli interessi. Questo indice viene utilizzato per valutare la capacità dell’azienda di generare profitti dalle sue attività principali, senza considerare l’influenza dei costi finanziari o delle tasse.

Per calcolare l’EBIT, si parte dal reddito operativo dell’azienda e si sottraggono gli interessi e le tasse pagate. La formula matematica può essere espressa come:

EBIT = Reddito Operativo – Interessi – Tasse

L’EBIT rappresenta uno dei migliori indicatori di bilancio perché fornisce una visione dettagliata del rendimento operativo dell’azienda, escludendo gli effetti della gestione finanziaria e fiscale. In questo modo, è possibile valutare in modo accurato la capacità dell’azienda di generare profitti dalle sue attività principali.

Inoltre, l’utilizzo dell’EBIT consente di confrontare facilmente la performance di diverse aziende dello stesso settore, poiché tiene conto solo delle entrate e delle uscite legate all’attività operativa. Ciò significa che è possibile confrontare il rendimento di aziende con diverse strutture finanziarie o fiscali in modo più equo ed obiettivo.

Dividend Yield

Il Dividend Yield è un indicatore finanziario che misura la percentuale di dividendi pagati da un’azienda rispetto al prezzo delle sue azioni. In altre parole, il Dividend Yield indica quanto denaro viene distribuito agli azionisti rispetto al valore dell’investimento iniziale. Per calcolare il Dividend Yield, si divide il dividendo annuale per azione per il prezzo corrente dell’azione e si moltiplica per 100.

Il Dividend Yield è uno dei migliori indici di bilancio perché fornisce informazioni importanti sulle performance finanziarie di un’azienda. Un alto Dividend Yield può indicare una forte situazione finanziaria dell’azienda e una maggiore fiducia degli investitori nell’andamento futuro del titolo. D’altra parte, un basso Dividend Yield potrebbe suggerire problemi finanziari o incertezza sul futuro redditizio del titolo.

Inoltre, il Dividend Yield può essere utilizzato come fattore di selezione degli investimenti, in quanto gli investitori possono scegliere di investire in aziende con un alto Dividend Yield per ottenere rendimenti più consistenti nel tempo. 

ROI

Il ROI, acronimo di “Return On Investment”, è uno dei migliori indici di bilancio perché misura l’efficacia degli investimenti effettuati da un’azienda. Il ROI è calcolato come il rapporto tra il guadagno netto ottenuto e l’investimento iniziale. In altre parole, il ROI indica quanto profitto si è ottenuto per ogni euro investito.

La formula per calcolare il ROI è la seguente:

ROI = (Guadagno netto / Investimento iniziale) x 100

Ad esempio, se un’azienda ha ottenuto un guadagno netto di 50.000 euro su un investimento iniziale di 100.000 euro, il suo ROI sarebbe del 50%.

Il ROI è uno dei migliori indici di bilancio perché fornisce una valutazione chiara e oggettiva dell’efficacia degli investimenti. Inoltre, essendo un indicatore percentuale, permette di confrontare facilmente i risultati tra diverse aziende o progetti.

ROE

Il ROE, o Return on Equity, è un indicatore finanziario che misura la redditività dell’investimento di un’azienda rispetto ai fondi propri degli azionisti. In altre parole, il ROE indica quanto guadagno l’azienda genera per ogni euro investito dagli azionisti.

Il calcolo del ROE si ottiene dividendo il guadagno netto dell’azienda per l’anno per il valore contabile degli azionisti (ovvero la somma di capitale sociale e riserve). Il risultato viene poi moltiplicato per 100 per ottenere una percentuale.

Il ROE è uno dei migliori indici di bilancio perché fornisce ai potenziali investitori una chiara comprensione della capacità dell’azienda di generare profitti utilizzando i fondi degli azionisti. In generale, un alto ROE indica che l’azienda sta generando profitti significativi rispetto agli investimenti degli azionisti, mentre un basso ROE potrebbe indicare che l’azienda sta utilizzando in modo inefficiente i fondi degli azionisti. 

MOL

Il MOL, acronimo di Margine Operativo Lordo, è un indicatore finanziario che rappresenta la differenza tra il fatturato e i costi operativi diretti dell’azienda, ovvero quelli sostenuti per produrre beni o servizi. Il calcolo del MOL prevede la seguente formula: fatturato – costi operativi diretti = MOL.

Il MOL è considerato uno dei migliori indici di bilancio perché permette di valutare l’efficienza dell’azienda nella gestione delle proprie risorse e della produzione. Infatti, questo indicatore tiene conto solo dei costi direttamente legati all’attività produttiva dell’azienda, escludendo quindi quelli legati alle attività non operative come gli interessi passivi sui debiti o le tasse.

Inoltre, il MOL consente di confrontare l’efficienza delle diverse aziende dello stesso settore, poiché permette di misurare la capacità dell’azienda di generare profitti a parità di fatturato e costi operativi diretti.

Conclusioni

In questa guida abbiamo visto quali sono i migliori indicatori di bilancio e perché dovrebbero essere parte di un’analisi strategica. 

SUGGERIMENTO: Come usare i principali indicatori di bilancio?

1. Analisi del bilancio: Prima di utilizzare gli indici di bilancio, è importante eseguire un’analisi del bilancio per avere una visione completa della situazione finanziaria dell’azienda.
2. Liquidità: L’indicatore di liquidità misura la capacità dell’azienda di far fronte ai propri debiti a breve termine. I principali indicatori di liquidità sono il rapporto corrente e il quick ratio.
3. Redditività: L’indicatore di redditività misura la capacità dell’azienda di generare profitti. I principali indicatori di redditività sono il margine operativo lordo, il margine netto e il ritorno sull’investimento.
4. Attività: Gli indicatori delle attività misurano l’efficienza con cui l’azienda utilizza i propri asset per generare entrate. I principali indicatori delle attività sono la rotazione degli inventari, la rotazione dei crediti commerciali e la rotazione delle immobilizzazioni materiali.

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