Strategie

Analisi Fondamentale [Guida completa con esempi pratici]

In questa guida andremo ad esaminare uno degli aspetti più importanti da considerare al momento di investire: l’analisi fondamentale.

Ogni trader che si rispetti deve necessariamente conoscere i segreti e le modalità operative di questa tipologia di analisi: successo e profitti dipendono molto dal suo corretto utilizzo.

Speso contrapposta all’analisi tecnica, negli ultimi anni la tendenza generale è quella di associare le due metodologie per investire con una consapevolezza sempre maggiore.

L’articolo che segue offre proprio una panoramica a 360 gradi sull’analisi fondamentale e sul suo corretto utilizzo. Aspetto cruciale sarà la scelta di un Broker dove fare pratica con denaro virtuale e per farlo c’è solo l’abbondanza della scelta.

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    Cos’è l’Analisi Fondamentale

    L’analisi fondamentale, insieme a quella tecnica, è lo studio che permette ai trader di capire come investire i propri soldi. Vengono prese in esame tutte le forze che influenzano l’economia, le aziende o le valute.

    Attraverso gli studi effettuati con l’analisi fondamentale si cerca di individuare il valore intrinseco di un Asset. L’obiettivo? Ovviamente quello di ricavare un profitto sui movimenti futuri dei prezzi.

    Nello specifico l’analisi fondamentale ruota intorno ai dati macroeconomici (detti anche market mover) che influenzano l’andamento dei mercati. Ne consegue che lo strumento principale per è il calendario economico.

    Insomma, l’analisi fondamentale rientra a tutti gli effetti tra le strategie di Trading profittevoli più utilizzate dai trader di tutto il mondo.

    A differenza dell’analisi tecnica, orientata al prezzo ed ai trend, l’analisi fondamentale considera tutti i dati disponibili per poter determinare il relativo valore di uno strumento. Si cercano quindi le discrepanze tra il prezzo di mercato corrente e le proprie valutazioni per individuare delle opportunità di trading.

    I traders tecnici ritengono che tutte le informazioni di cui hanno bisogno possono esser trovate nei grafici di uno strumento. Al contrario, i traders fondamentali analizzano una quantità maggiore di informazioni: politiche, economiche e sociali, come pure la pubblicazione dei dati macroeconomici significativi.

    Insomma, trattasi di un metodo con il quale poter effettuare delle previsioni di borsa efficaci!

    Come funziona l’Analisi Fondamentale

    L’analisi fondamentale nel mercato Forex è anche chiamata “analisi macroeconomica”. Il campo d’azione è vasto, in quanto fa riferimento ai prezzi dei beni, dei titoli e delle valute sui mercati internazionali.

    Questa tipologia di analisi è una prerogativa dei professionisti del settore. Tali esperti sono in grado di descrivere gli eventi economici e di immaginare le ripercussioni che essi hanno ed avranno sui mercati. Oggetto dello studio sono le cause macroeconomiche che hanno la capacità di andare ad influenzare la domanda e l’offerta di valute (o azioni) nei rispettivi mercati.

    Nello specifico del Forex, questa analisi si concentra sia sulla situazione economica generale di una determinata nazione. Il mercato funziona come una totalità di fattori che si muovono tutti insieme in maniera correlata. I cambiamenti nell’economia avranno un loro peso specifico sull’andamento della domanda e dell’offerta sulle valute.

    In sostanza tutti questi fattori vanno presi in considerazione per fare analisi puntuali che porteranno a risultati concreti e soddisfacenti nella nostra strategia di trading.

    Per scoprire come funziona l’analisi fondamentale nel pratico, occorre individuare 8 aspetti che impattano sul mercato Forex ed altri 8 aspetti che influenzeranno Asset diversi come le azioni.

    8 punti chiave per il Forex

    Nel Forex gli analisti fondamentali cercano di prevedere gli scenari futuri analizzando principalmente i fattori economici elencati di seguito.

    • Tassi di interesse: ogni variazione dei tassi di interesse apportata dalle banche centrali porta inevitabilmente ad un forte oscillazione dei tassi di cambio nel ForeX
    • Inflazione: data dal potere di acquisto della propria moneta all’interno del proprio stato. Un inflazione elevata porta conseguentemente ad uno stallo dei consumi, ed è vista negativamente nei mercati Forex
    • PIL: Il prodotto interno lordo dello stato o degli stati in caso dell’euro influenza notevolmente la volatilità dei prezzi nel Forex. E’ uno degli indicatori chiave dello stato di salute di uno Stato.
    • Tasso di disoccupazione: un altro indice importante per identificare la salute di uno stato. Se questo tasso è in aumento è probabile che il valore della moneta diminuirà rispetto ad un’altra più in salute dal punto di vista occupazionale.
    • Bilancia commerciale: la differenza di valore tra l’import e l’export di uno stato incide molto sui cambi nel Forex. In generale se uno stato esporta più di quanto importi allora la moneta si rafforzerà. Al contrario, se la bilancia commerciale è negativa allora la moneta si indebolirà.
    • Stabilità politica: governi instabili causano incertezza politica, con conseguente diminuzione della forza di una moneta. Scenari ancora più cupi per gli Stati con guerre e rivolte.
    • Politica fiscale: governi politici che attuano delle riforme possono portare ad un incremento della fiducia verso lo Stato. Di conseguenza, ad un possibile aumento del valore della moneta.
    • Bilancio statale: uno stato il cui debito pubblico continua a crescere porta ad un condizione di sfiducia da parte degli investitori

    8 punti chiave per il Trading su Azioni

    Come avrete ormai capito, l’analisi fondamentale è un metodo indispensabile per valutare la possibilità di rialzo o ribasso della quotazione di un titolo. Quindi, se abbiamo intenzione di prendere posizione su delle azioni borsistiche occorre prestare attenzione a differenti indicatori fondamentali di base.

    Ecco gli elementi da seguire per il Trading online su azioni basandoci sull’analisi fondamentale.

    • Indicatori finanziari: permettono di determinare il valore dell’impresa e del suo titolo borsistico utilizzando differenti parametri borsistici. Questi indicatori permettono di determinare se la quotazione delle azioni sia superiore al loro valore reale stimato o inferiore ad esso.
    • Punti di forza debolezza di un’azienda: confrontandoli saremo in grado di determinare che interesse potrà rivestire per gli investitori. Un’impresa i cui punti di forza superino le debolezze avrà maggiori probabilità di incrementare la propria crescita negli anni a venire.
    • Analisi delle opportunità e delle minacce: l’ambiente economico e finanziario in cui evolve l’azienda assume una notevole importanza. Infatti, permette di determinare le opportunità che l’impresa potrebbe cogliere per accrescere il proprio sviluppo. Oppure, al contrario, le minacce che possono ridurre la sua redditività.
    • Piani strategici: la maggior parte delle aziende quotate in Borsa comunicano in maniera trasparente le loro strategie e i loro obiettivi annuali o pluriennali. Sono degli ottimi indicatori che permettono di verificare se l’impresa sia o meno in grado di mantenere le sue promesse.
    • Analisi della concorrenza: facciamo riferimento all’evoluzione delle quote di mercato dei differenti attori. Ancora, la forza della domanda nonché le pubblicazioni e comunicazioni importanti emesse dai suoi avversari.
    • Eventi climatici, politici o normativi: Rientrano in questa categoria eventi suscettibili di incidere sulle vendite dell’impresa o sulla sua produzione. Insomma, eventi in grado di determineranno la sua futura redditività.
    • Operazioni finanziarie di extra gestione: facciamo riferimento alle operazioni di acquisto o di fusione oppure alla creazione di joint-venture in tutto il mondo.
    • Dipendenza di un’impresa dai suoi fornitori: ad esempio, il prezzo delle materie prime di cui ha bisogno nel quadro delle sue attività commerciali. Oppure, il tasso di cambio della sua valuta rispetto a quelle con cui paga i suoi fornitori all’estero.

    In conclusione, per ognuna delle grandi imprese quotate in Borsa, occorrerà effettuare un’analisi fondamentale di questo tipo. La finalità è quella di rendere la nostra operatività più efficace e profittevole.

    analisi fondamentale

    Come fare Trading con l’Analisi Fondamentale

    Scopriamo adesso come investire al meglio basandoci sull’analisi fondamentale. Di seguito alcuni esempi pratici per comprendere il meccanismo nel migliore dei modi.

    Esempio #1

    La società immobilare “House Invest” possiede un immobile di 100 mq al centro di Roma. Valore di mercato di 500 milioni di euro.

    House Invest è quotata in borsa con 10.000.000 azioni, ciascun titolo vale 40 euro. Il valore dei titoli (400 milioni di euro) è inferiore al valore patrimoniale della società (500 milioni di euro). Chi acquista le azioni di questa società le acquista a un prezzo scontato del 20% rispetto al loro reale valore.

    Il valore del titolo è infatti più alto del prezzo e la crescita della domanda farà alzare il prezzo fino ad adeguarlo al valore.

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    Esempio #2

    Immaginiamo di aver condotto un’analisi fondamentale sull’azione Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Vuol dire che abbiamo studiato tutti i fattori fondamentali relativi al titolo FCA. Ovvero, il settore delle automobili, l’attuale business plan dell’azienda, il management attuale, gli investimenti futuri, il bilancio d’esercizio, e molti altri fattori.

    Da queste analisi abbiamo dedotto che il valore intrinseco di FCA dovrebbe essere €80 per azione. Al momento, però, il prezzo è di €50 euro per azione. Probabilmente perché gli investitori sono depressi per situazioni globali e/o valutano male il valore di FCA per un qualsiasi motivo.

    Dunque, compriamo il titolo FCA perché pensiamo che, nel lungo termine, il valore intrinseco ed il prezzo tenderanno a corrispondere.

    Suggerimento operativo: Apertura di un contratto CFD rialzista sul titolo FCA.

    Esempio#3

    La Apple è un’azienda sulla quale per investire è decisivo l’utilizzo dell’analisi fondamentale. Ipotizziamo che l’azienda sia in procinto di far uscire un nuovo modello di iPhone. Questo è il classico caso che ha un fortissimo impatto sul titolo azionario, caratterizzato solitamente da un incremento del suo valore.

    Ipotizziamo che una settimana dopo il lancio, Apple annuncia un difetto nel nuovo modello che rischia di far esplodere la batteria. Inutile dire che una notizia del genere causerebbe una vendita in massa delle azioni Apple.

    La conseguenza inevitabile è una grossa perdita del loro valore. Grazie a questo esempio è possibile comprendere come possedere le informazioni giuste nel trading faccia la differenza dal punto di vista operativo.

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    I migliori Broker per operare

    Quali sono i migliori Broker per mettere in pratica le analisi di stampo macroeconomico? Di certo, sono Broker regolamentati dalla Consob e con la formula “Zero Commissioni”. In questo modo, sarà ancora più profittevole trarre guadagni da analisi macroeconomiche corrette per i nostri investimenti speculativi.

    Ecco i due migliori Broker.

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    Conclusioni

    L’analisi fondamentale è una disciplina che occorre necessariamente studiare per diventare dei Trader di successo. Questa metodologia, unita all’analisi tecnica, è in grado di offrire della basi solide ad ogni investitore.

    Inoltre, scegliere la piattaforma giusta sarà un altro aspetto cruciale. Di seguito una lista dei Broker regolamentati a livello Europeo presenti sul territorio Italiano:

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    Cos’è l’analisi fondamentale?

    Trattasi di una metodologia che studia gli eventi macroeconomici volti a determinare la variazione di prezzo di un Asset (soprattutto valute).

    Come fare Trading con l’analisi fondamentale?

    Sarà basilare tenere sotto osservazione il calendario economico, al fine di entrare a mercato a seguito del rilascio delle News ad alto impatto.

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