Come investire nel Forex: Guida per principianti 2022

Ecco una guida completa per scoprire come investire nel Forex attraverso 10 consigli utili e senza commettere errori.

Cos’è il Forex? Il Forex (Foreign Exchange Market) è un mercato in cui si effettuano le negoziazioni di coppie valutarie. Dando uno sguardo a un recente rapporto di analisi sul Forex la media del volume giornaliero di scambi in questo mercato è di oltre 5,1 trilioni di dollari: le opportunità per investire con successo sono numerose!

La prima caratteristica riguarda il fatto che questo mercato non è centralizzato. Infatti, il trading Forex funziona in modo elettronico over-the-counter (OTC). Ciò significa che tutte le transazioni vengono effettuate medianti reti di computer ed operatori di tutto il mondo, piuttosto che su una piattaforma centralizzata.

🏆 Mercato	Forex
⌚ Orario	Aperto H24
⭕ Tipologia	Over The Counter
🎯 Asset	Coppie valutarie
⚖️ Regolamentazione	Esma
💸 Leva finanziaria	1:30
📚 Come iniziare	Demo gratuita
💰 Investimento minimo	€100
🥇 Migliori Broker	eToro – XTB

Quali sono gli orari di apertura del Forex? Il mercato è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni e mezzo su 7 e le valute sono negoziate in tutto il mondo nei principali centri finanziari mondiali:

• New York
• Tokyo
• Londra
• Hong Kong
• Francoforte
• Singapore
• Sydney

Viene attraversato ogni fuso orario: quando finisce la giornata di Trading negli Stati Uniti, il mercato Forex sta partendo nuovamente a Tokyo e Hong Kong.

Perché investire nel Forex? La maggior parte degli scambi nel mercato valutario avviene per due motivazioni principali:

• Copertura
• Speculazione

Solitamente i grandi investitori agiscono per copertura, mentre i Trader retail prevalentemente per finalità speculative.

Le società che operano in paesi stranieri sono a rischio a causa delle fluttuazioni dei valori in valuta quando acquistano o vendono beni e servizi al di fuori del loro mercato interno. Il Forex offre un sistema per coprire il rischio di cambio bloccando un tasso (un prezzo) al quale la transazione sarà conclusa. La maggior parte degli investitori retail opera esclusivamente per fini speculativi, cercando di trarre profitti dalle variazioni (anche minime) delle coppie valutarie.

SUGGERIMENTO INIZIALE: possiamo aprire subito un conto su Capex, un ottimo broker che permette di investire nel mercato valutario con spread bassi e senza commissioni fisse. Disponibile anche su demo, permette di investire con denaro virtuale: una soluzione ottima per fare pratica sul Forex!

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1. Studiare il mercato Forex

Come per ogni Asset, dobbiamo studiare il mercato nel quale andremo ad investire i nostri soldi. Quindi, tutte le informazioni utili dovranno essere ben memorizzate:

• Orari di negoziazione
• Fattori che influenzano le valute
• Coppie valutarie più volatili
• Strategie da adottare

Sono solo alcuni aspetti fondamentali da conoscere. nel Forex è fondamentale tenere sempre sotto mano il calendario economico ed organizzare la giornata di Trading sulla base degli eventi rilevanti di giornata.

Il Web è pieno di offerte in materia di libri per investire sul forex o corsi di trading per imparare a dominare il mercato delle valute. Non sempre è facile orientarsi, tra costi spesso spropositati e dubbia qualità del materiale didattico.

Da dove iniziare? Una guida completa e ben fatta per scoprire i segreti del Forex ci viene offerta da XTB. Una delle migliori accademie in circolazione, la xStation è perfetta per muovere i primi passi nel mondo delle valute. 

Elementi di analisi tecnica, strategie operative da seguire e tanti esempi pratici: sono tantissimi i Traders che si sono formati proprio studiando su questa ottima accademia. Suddivisa in 3 percorsi in base al livello di esperienza di ognuno, permette di imparare ad investire dalla A alla Z anche grazie a tanti esempi pratici.

La registrazione per la xStation è gratuita, basterà completare il Form e diventare un cliente di XTB:

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2. Scegliere quanto denaro investire

Il Forex è un mercato molto democratico dal punto di vista del capitale di accesso. Anche per questo motivo è il mercato preferito dai principianti e da coloro che si avvicinano al Trading online per la prima volta.

Quando denaro occorre per investire nel Forex? Bastano €100 per piattaforme come Capex o Trade.com, €50 per eToro (Broker leader globale) e addirittura €20 per XTB. Se pensiamo che fino a pochi anni fa occorrevano migliaia di euro per investire in Borsa, cifre del genere appaiono quasi irrisorie.

Al momento di investire dobbiamo considerare che la leva finanziaria nel mercato Forex è pari a 1:30, secondo le ultime indicazioni dell’Esma. Questo significa che andremo ad amplificare fino a 30 volte il nostro capitale. Una modalità ottima per massimizzare i profitti, ma da utilizzare con cautela per evitare rischi inutili. In altre parole, grazie alla leva finanziaria depositando 100 euro andremo a negoziare come se ne avessimo €3.000!

Il nostro suggerimento? Effettuare il deposito minimo che la piattaforma ci richiede ed incrementare l’esposizione solo in un secondo momento.

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3. Quali sono i migliori Broker Forex?

Ecco un importante passo per investire nel mercato valutario con successo: la scelta del miglior Broker Forex. Per fortuna la scelta è abbastanza vasta, dal momento che esistono tantissimo intermediari affidabili e di grande qualità.

Come riconoscere un buon Broker per il Forex? Sicuramente attraverso queste caratteristiche:

• Licenza Europea
• Assistenza clienti in lingua
• Piattaforma rapida ed intuitiva
• Conto demo per fare pratica

Ecco alcuni spunti specifici per scegliere la piattaforma più adatta alle nostre esigenze.

• Vogliamo investire in modalità passiva? Allora il Copy Trading di eToro è perfetto per le nostre esigenze. Basterà selezionare i trader più bravi all’interno della piattaforma e copiare tutte le loro operazioni con un Click!
• Vogliamo fare Forex Trading su una Metatrader? Stiamo parlando della piattaforma più utilizzata al mondo, perfetta per le esigenze di principianti e professionisti. In questo caso Markets offre una MT4 rapida e con tutti i principali indicatori per fare Forex Trading con profitto, anche partendo da un conto Demo gratuito.
• Siamo alla ricerca di Spread bassi e competitivi? In questo caso dobbiamo scegliere Capex, ottimo Broker con centinaia di Asset negoziabili in CFD, spread bassi e Metatrader per negoziare sul mercato Forex. Spesso inferiori a 3 Pips anche per le coppie esotiche, gli spread offerti da questo broker sono tra i più competitivi al mondo.

Noi di InvestireInBorsa abbiamo selezionato per voi le piattaforme più sicure e professionale con le quali fare Trading sul Forex:

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4. Forex Trading Automatico o manuale?

Una scelta da considerare al momento di iniziare ad investire nel Forex riguarda la modalità di negoziazione preferita: automatica o manuale?

• Trading manuale: per investire in modo tradizionale, quindi manuale, occorrerà attivare un conto Trading con i CFD ed aprire e chiudere operazioni sulle basi delle nostre analisi. Dobbiamo avvalerci di indicatori di trading e strumenti di analisi adeguati, oltre ad un’ottima capacità analitica per battere il mercato.
• Trading ibrido: fino a qualche anno fa l’unica opzione disponibile erano gli Expert Advisor. Si tratta di software automatici che dopo essere stati programmati con specifici parametri, andranno ad aprire e chiudere operazioni al posto nostro. Successivamente questi EA si sono evoluti in sistemi algoritmici complessi, anche se spesso i rendimenti non coprono la spese sostenuta per l’acquisto di tali robot.
• Trading automatico: il Copy Trading è un metodo innovativo per investire sul Forex in “copia”. Occorre registrarsi su eToro, entrare nella sezione “popular investors” e scegliere i più bravi. Basta un click per iniziare a copiare tutte le loro operazioni. Non ci resterà che controllare ogni giorno le performance e cercare sempre nuovi Traders da copiare.

Con il Copy Trading si andranno ad ottenere le stesse performance di specialisti dei mercati finanziari, in relazione il capitale investito su ognuno di loro. Per attivare questo sistema bastano €100 e sarà possibile anche testarlo su conto Demo e con denaro virtuale:

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5. Quale strumento finanziario utilizzare?

Ci sono tre strumenti finanziari attraverso i quali le banche, le società di investimento ed i singoli Trader investono nel Forex:

• Spot: Il mercato Spot è dove le varie monete vengono scambiate in base al prezzo che hanno al momento dello scambio. Quel prezzo, varia in base alla domanda e all’offerta, cambia per varie ragioni, inclusi i tassi di interesse vigenti, i risultati economici globali e locali, le situazioni politiche attuali, nonché la percezione dell’andamento futuro di una valuta nei confronti di un’altra.
• Futures: nel mercato dei Futures, tali contratti vengono acquistati e venduti in base alle dimensioni standard e alla data di contrattazione sui mercati delle materie prime pubbliche, come il Chicago Mercantile Exchange. I contratti Future hanno regole specifiche, incluso il numero di unità negoziate, le date di consegna e gli incrementi minimi di prezzo che non possono essere personalizzate.
• CFD: ecco lo strumento finanziario più conveniente: i contratti CFD. Acronimo di Contract For Difference, sono strumenti che replicano l’andamento di un Asset. Regolamentati a livello Europeo, non applicano commissioni e possono essere utilizzati anche per aprire una posizione ribassista (short). Attraverso i CFD sarà possibile investire sul Forex comodamente online, senza costi fissi ed in totale sicurezza: senza dubbio lo strumento migliore per negoziare.

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6. Quali sono le migliori coppie valutarie? 

Potenzialmente ci sono decine di coppie valutarie negoziabili. Risulta quindi opportuno effettuare una scrematura e selezionare solo quelle più interessanti.

Innanzitutto dobbiamo considerare che le valute nel Forex sono divise in 3 categorie:

• Majors
• Minori
• Esotiche

I volumi di scambio sulle Majors coprono circa l’80% delle negoziazioni complessive sul Forex. Si tratta quindi delle migliori coppie di valute molto liquidite ed abbastanza volatili.

Ecco quali sono le Majors nel mercato Forex:

• Dollaro
• Euro
• Sterlina
• Yen
• Dollaro Australiano
• Dollaro Canadese
• Franco Svizzero

Tutte le altre valute, con volumi di scambio molto più bassi, rientrano quindi nella categoria “minori” o “esotiche”.

Come selezionare le migliori valute per investire? Sicuramente questi 2 aspetti ci aiuteranno nella scelta:

• Spread applicati
• Orario di negoziazione

Nel primo caso, minore sarà lo spread e più conveniente sarà negoziare. Parlando di orari forex, se viviamo in Europa sarà conveniente puntare su valute nel nostro fuso orario. Scegliere di investire solo su Dollaro Canadese o Yen, tra gli altri, rischia di rivelarsi complicato.

Queste valute avranno folate di volatilità quando in Italia è tarda notte, rendendo difficile intervenire o entrare a mercato. 

In definitiva i migliori Cross da negoziare sono i seguenti:

• Eur/Usd
• Usd/Gbp
• Eur/Gbp
• Usd/Cad
• Eur/Chf
• Gbp/Jpy

Queste coppie valutarie sono presenti su Markets.com, un Broker che offre gli spread più bassi del mercato ed un deposito iniziale di poche decine di Euro:

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7. Creare un Trading System

Quando iniziamo ad investire nel Forex dobbiamo dotarci di un Trading System. Di cosa stiamo parlando? Di una sorta di diario nel quale andremo ad annotare tutte le nostre operazioni.

Sarà molto importante annotare i seguenti aspetti:

• Valuta negoziata
• Prezzo di apertura
• Orario
• Stop loss e take profit
• Esito dell’operazione
• Commenti

Nel giro di poche settimane avremo uno storico di tutte le nostre operazioni sul Forex, un modo eccellente per imparare dagli errori e trovare spunti per migliorare la nostra tecnica di Trading.

Spesso questo aspetto viene sottovalutato dai principianti, in realtà un Trading System è un prezioso aiuto per ottimizzare la strategia di Trading Forex. Senza questo “diario di bordo” rischieremo di ripetere sempre gli stessi errori.

8. Avvalersi di un Tutor

Se vogliamo migliorare al più presto la nostra strategia di investimento, sarà importante avvalersi di un Tutor. Le opzioni sono molteplici, scopriamo le più praticabili.

1. Community

Possiamo optare per la Community di eToro, un luogo virtuale dove ogni giorni migliaia di Traders commentano tutto ciò che succede nel forex.

Stringiamo amicizia con almeno 2 o 3 investitori esperti e facciamoci guidare da loro nelle nostre operazioni di Trading.

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2.  Account Manager

XTB offre un’opzione davvero interessante: un Manager che ci seguirà fin dal momento della nostra registrazione. Attraverso un supporto continuo andremo ad investire con il supporto e le indicazioni di questo specialista.

Il servizio è gratuito ed è molto apprezzato da tutti i clienti del Broker. Basterà completare la registrazione ed in automatico ci verrà assegnato un Manager che sarà il nostro Tutor sul mercato valutario.

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3. Robo advisor

Una soluzione innovativa è rappresentati dai Robo Advisor, ovvero consulenti virtuali che offrono proposte di investimento personalizzate, grazie a potenti software che elaborano dati.

Il migliore sulla piazza lo offre Capex e si chiama QuantX: occorre inserire i parametri richiesti ed il Robo offrirà 3 o 4 portafogli di investimento in linea con le nostre esigenze. Non ci sono costi di attivazione, basterà solo registrarsi (gratuitamente) sul broker per richiedere il servizio:

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9. Investire nel Forex conviene?

Vediamo di analizzare Pro e Contro dell’investire nel Forex per comprendere se può essere o meno conveniente.

Pro:

• Mercato estremamente liquido e volatile
• Possibilità di negoziare con la leva finanziaria
• Negoziazione online
• Spread bassi
• Aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana

Contro:

• Leva finanziaria da saper gestire
• Volatilità ampia
• Necessità di conoscere aspetti macroeconomici e di analisi tecnica

Senza dubbio i vantaggi superano gli svantaggi: ecco perché conviene investire nel Forex, a patto di approcciarsi a questo mondo con professionalità e con i migliori Broker del settore.

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Per un ulteriore parere ecco un ottimo video di Alessandro Allegri che ci spiega come iniziare ad investire nel Forex e quali sono i vantaggi di questo mercato:

10. Fare attenzione alle truffe nel Forex!

Purtroppo i mercati finanziari, tra Forex e criptovalute, sono pieni di truffe che promettono soldi facili.

Innanzitutto partiamo proprio da qui: in finanza i soldi facili non esistono, così come non esistono guadagni sicuri al 100%. Tutti coloro che affermano di avere un metodo miracoloso per guadagnare denaro senza sforzi è un truffatore.

In ogni caso, richiedono un pagamento iniziale per poter accedere a questi ingenti guadagni. Purtroppo molte persone cadono nella trappola, versano qualche centinaia di euro a questi lestofanti e ben presto si accorgono di essere stati truffati.

Come evitare di cadere in delle truffe? Basterà rispettare queste semplici indicazioni:

• Non credere ai soldi facili
• Diffidare da coloro che promettono sistemi vincenti
• Verificare sempre la regolare licenza del Broker

Sono tre semplici indicazioni che ci permetteranno di investire in sicurezza il nostro denaro.

Conclusioni

In questa guida abbiamo chiarito nel dettaglio come investire nel Forex attraverso 10 passi.

Il mercato delle valute gode di grande popolarità ed i volumi di negoziazione sono altissimi: questo si traduce in ottime occasioni per investire. Starà a noi apprendere le migliori tecniche per farlo nel migliore dei modi, in maniera tale da minimizzare il rischio ed ottimizzare i rendimenti.

Seguendo tutti e 10 i passaggi indicati nella guida avremo sicuramente un’ottima base di partenza per investire in questo affascinante mercato.

Per iniziare al meglio la tua esperienza di investimento nel mondo delle valute ti ricordiamo il link per iscriverti gratuitamente su uno dei migliori Broker Forex disponibili in Italia, utilizzando un conto Demo;

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