Come investire nel Forex? Guida per principianti 2023

Ecco una guida completa per scoprire come investire nel Forex attraverso 10 consigli utili che ci aiuteranno a non commettere errori.

Il Forex (Foreign Exchange Market) è un mercato in cui si effettuano le negoziazioni di coppie valutarie. Dando uno sguardo a un recente rapporto di analisi sul Forex la media del volume giornaliero di scambi in questo mercato è di oltre 5,1 trilioni di dollari: le opportunità per investire con successo sono numerose!

La prima caratteristica riguarda il fatto che questo mercato non è centralizzato. Infatti, il trading Forex funziona in modo elettronico over-the-counter (OTC). Ciò significa che tutte le transazioni vengono effettuate medianti reti di computer ed operatori di tutto il mondo, piuttosto che su una piattaforma centralizzata.

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SUGGERIMENTO INIZIALE: possiamo aprire subito un conto su Capex, un ottimo broker che permette di investire nel mercato valutario con spread bassi e senza commissioni fisse. Disponibile anche su demo, permette di investire con denaro virtuale: una soluzione ottima per fare pratica sul Forex!

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1. Studiare il mercato Forex

Come per ogni Asset, dobbiamo studiare il mercato nel quale andremo ad investire i nostri soldi. Quindi, tutte le informazioni utili dovranno essere ben memorizzate:

• Orari di negoziazione
• Fattori che influenzano le valute
• Coppie valutarie più volatili
• Strategie da adottare

Sono solo alcuni aspetti fondamentali da conoscere. nel Forex è fondamentale tenere sempre sotto mano il calendario economico ed organizzare la giornata di Trading sulla base degli eventi rilevanti di giornata.

Il Web è pieno di offerte in materia di libri per investire sul forex o corsi sul forex per imparare a dominare il mercato delle valute. Non sempre è facile orientarsi, tra costi spesso spropositati e dubbia qualità del materiale didattico.

Da dove iniziare? Una guida completa e ben fatta per scoprire i segreti del Forex ci viene offerta da XTB. Considerata una delle migliori accademie in circolazione, la xStation è perfetta per muovere i primi passi nel mondo delle valute.  Elementi di analisi tecnica, strategie operative da seguire e tanti esempi pratici: sono tantissimi i Traders che si sono formati proprio studiando su questa ottima accademia gratuita:

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2. Scegliere quanto denaro investire

Il Forex è un mercato molto democratico dal punto di vista del capitale di accesso. Anche per questo motivo è il mercato preferito dai principianti e da coloro che si avvicinano al mondo degli investimenti per la prima volta.

Quando denaro occorre per investire nel Forex? Bastano €100 per piattaforme come Capex o Trade.com, €50 per eToro (Broker leader globale) e addirittura €20 per XTB. Se pensiamo che fino a pochi anni fa occorrevano migliaia di euro per investire in Borsa, cifre del genere appaiono quasi irrisorie.

Al momento di investire dobbiamo considerare che la leva finanziaria nel mercato Forex è pari a 1:30, secondo le ultime indicazioni dell’Esma. Questo significa che andremo ad amplificare fino a 30 volte il nostro capitale. Una modalità ottima per massimizzare i profitti, ma da utilizzare con cautela per evitare rischi inutili. In altre parole, grazie alla leva finanziaria depositando 100 euro andremo a negoziare come se ne avessimo €3.000!

Il nostro suggerimento? Effettuare il deposito minimo che la piattaforma ci richiede ed incrementare l’esposizione solo in un secondo momento.

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3. Quali sono i migliori Broker Forex?

Ecco un importante passo per investire nel mercato valutario con successo: la scelta del miglior Broker Forex. Per fortuna la scelta è abbastanza vasta, dal momento che esistono tantissimo intermediari affidabili e di grande qualità. Per riconoscere i migliori occorre considerare queste caratteristiche:

• Licenza Europea
• Assistenza clienti in lingua
• Piattaforma rapida ed intuitiva
• Conto demo per fare pratica

Ecco alcuni spunti specifici per scegliere la piattaforma più adatta alle nostre esigenze. Noi di InvestireInBorsa abbiamo selezionato per voi le piattaforme più sicure e professionale con le quali fare Forex Trading:

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4. Forex Trading Automatico o manuale?

Una scelta da considerare al momento di iniziare ad investire nel Forex riguarda la modalità di negoziazione preferita: automatica o manuale?

• Trading manuale: per investire in modo tradizionale, quindi manuale, occorrerà attivare un conto Trading con i CFD ed aprire e chiudere operazioni sulle basi delle nostre analisi. Dobbiamo avvalerci di indicatori di trading e strumenti di analisi adeguati, oltre ad un’ottima capacità analitica per battere il mercato.
• Trading ibrido: fino a qualche anno fa l’unica opzione disponibile erano gli Expert Advisor. Si tratta di software automatici che dopo essere stati programmati con specifici parametri, andranno ad aprire e chiudere operazioni al posto nostro. Successivamente questi EA si sono evoluti in sistemi algoritmici complessi, anche se spesso i rendimenti non coprono la spese sostenuta per l’acquisto di tali robot.
• Trading automatico: il Copy Trading è un metodo innovativo per investire sul Forex in “copia”. Occorre registrarsi su eToro, entrare nella sezione “popular investors” e scegliere i più bravi. Basta un click per iniziare a copiare tutte le loro operazioni. Non ci resterà che controllare ogni giorno le performance e cercare sempre nuovi Traders da copiare.

5. Quale strumento finanziario utilizzare?

Ci sono tre strumenti finanziari attraverso i quali le banche, le società di investimento ed i singoli Trader investono nel Forex:

• Spot: Il mercato Spot è dove le varie monete vengono scambiate in base al prezzo che hanno al momento dello scambio. Quel prezzo, varia in base alla domanda e all’offerta, cambia per varie ragioni, inclusi i tassi di interesse vigenti, i risultati economici globali e locali, le situazioni politiche attuali, nonché la percezione dell’andamento futuro di una valuta nei confronti di un’altra.
• Futures: nel mercato dei Futures, tali contratti vengono acquistati e venduti in base alle dimensioni standard e alla data di contrattazione sui mercati delle materie prime pubbliche, come il Chicago Mercantile Exchange. I contratti Future hanno regole specifiche, incluso il numero di unità negoziate, le date di consegna e gli incrementi minimi di prezzo che non possono essere personalizzate.
• CFD: ecco lo strumento finanziario più conveniente: i contratti CFD. Acronimo di Contract For Difference, sono strumenti che replicano l’andamento di un Asset. Regolamentati a livello Europeo, non applicano commissioni e possono essere utilizzati anche per aprire una posizione ribassista (short). Attraverso i CFD sarà possibile investire sul Forex comodamente online, senza costi fissi ed in totale sicurezza: senza dubbio lo strumento migliore per negoziare.

6. Quali sono le migliori coppie valutarie? 

Potenzialmente ci sono decine di coppie valutarie negoziabili. Risulta quindi opportuno effettuare una scrematura e selezionare solo quelle più interessanti. Innanzitutto dobbiamo considerare che le valute nel Forex sono divise in 3 categorie:

• Majors
• Minori
• Esotiche

I volumi di scambio sulle Majors coprono circa l’80% delle negoziazioni complessive sul Forex. Si tratta quindi delle migliori coppie di valute molto liquidite ed abbastanza volatili:

• Dollaro
• Euro
• Sterlina
• Yen
• Dollaro Australiano
• Dollaro Canadese
• Franco Svizzero

Tutte le altre valute, con volumi di scambio molto più bassi, rientrano quindi nella categoria “minori” o “esotiche”.

7. Creare un Trading System

Quando iniziamo ad investire nel Forex dobbiamo dotarci di un Trading System. Di cosa stiamo parlando? Di una sorta di diario nel quale andremo ad annotare tutte le nostre operazioni.

Sarà molto importante annotare i seguenti aspetti:

• Valuta negoziata
• Prezzo di apertura
• Orario
• Stop loss e take profit
• Esito dell’operazione
• Commenti

Nel giro di poche settimane avremo uno storico di tutte le nostre operazioni sul Forex, un modo eccellente per imparare dagli errori e trovare spunti per migliorare la nostra strategia di Trading.

8. Avvalersi di un Tutor

Se vogliamo migliorare al più presto la nostra strategia di investimento, sarà importante avvalersi di un Tutor. Le opzioni sono molteplici, scopriamo le più praticabili.

• Community – Possiamo optare per la Community di eToro, un luogo virtuale dove ogni giorni migliaia di Traders commentano tutto ciò che succede nel forex. Stringiamo amicizia con almeno 2 o 3 investitori esperti e facciamoci guidare da loro nelle nostre operazioni di Trading.
• Account Manager– XTB offre un’opzione davvero interessante: un Manager che ci seguirà fin dal momento della nostra registrazione. Attraverso un supporto continuo andremo ad investire con il supporto e le indicazioni di questo specialista.
• Robo advisor – Una soluzione innovativa è rappresentati dai Robo Advisor, ovvero consulenti virtuali che offrono proposte di investimento personalizzate, grazie a potenti software che elaborano dati.

9. Investire nel Forex conviene?

Vediamo di analizzare Pro e Contro dell’investire nel Forex per comprendere se può essere o meno conveniente.

Pro:

• Mercato estremamente liquido e volatile
• Possibilità di negoziare con la leva finanziaria
• Negoziazione online
• Spread bassi
• Aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana

Contro:

• Leva finanziaria da saper gestire
• Volatilità ampia
• Necessità di conoscere aspetti macroeconomici e di analisi tecnica

Per un ulteriore parere ecco un ottimo video di Alessandro Allegri che ci spiega come iniziare ad investire nel Forex e quali sono i vantaggi di questo mercato:

10. Fare attenzione alle truffe nel Forex!

Purtroppo i mercati finanziari sono pieni di truffe sul forex che promettono soldi facili.

Innanzitutto partiamo proprio da qui: in finanza i soldi facili non esistono, così come non esistono guadagni sicuri al 100%. Tutti coloro che affermano di avere un metodo miracoloso per guadagnare denaro senza sforzi è un truffatore.

In ogni caso, richiedono un pagamento iniziale per poter accedere a questi ingenti guadagni. Purtroppo molte persone cadono nella trappola, versano qualche centinaia di euro a questi lestofanti e ben presto si accorgono di essere stati truffati.

Come evitare di cadere in delle truffe? Basterà rispettare queste semplici indicazioni:

• Non credere ai soldi facili
• Diffidare da coloro che promettono sistemi vincenti
• Verificare sempre la regolare licenza del Broker

Conclusioni

In questa guida abbiamo chiarito nel dettaglio come investire nel Forex attraverso 10 passi.

Il mercato delle valute gode di grande popolarità ed i volumi di negoziazione sono altissimi: questo si traduce in ottime occasioni per investire. Starà a noi apprendere le migliori tecniche per farlo nel migliore dei modi, in maniera tale da minimizzare il rischio ed ottimizzare i rendimenti. Seguendo tutti e 10 i passaggi indicati nella guida avremo sicuramente un’ottima base di partenza per investire in questo affascinante mercato.

Per iniziare al meglio la tua esperienza di investimento nel mondo delle valute ti ricordiamo il link per iscriverti gratuitamente su uno dei migliori Broker Forex disponibili in Italia, utilizzando un conto Demo;

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