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Leva Finanziaria nel Forex: Cos’è e come funziona?

In questa guida scopriremo cos’è la leva finanziaria nel forex e come utilizzarla per fare trading sul mercato valutario.

Questa metodologia è offerta dai migliori broker e consente di operare con un capitale superiore a quello effettivamente depositato sul conto. Un modo ottimale per massimizzare i profitti, tuttavia, è necessario prestare molta attenzione alle potenziali perdite. Pertanto, è consigliabile fare chiarezza con questa guida completa e aggiornata.

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Che cos’è la leva finanziaria nel forex?

La leva finanziaria è uno strumento utilizzato dagli investitori per aumentare il loro potere d’acquisto sul mercato forex. Consentendo di controllare una quantità maggiore di valuta con un investimento minore, la leva finanziaria offre all’investitore l’opportunità di generare profitti maggiori, ma anche perdite maggiori.

Come funziona la leva finanziaria?

Supponiamo che abbiate 10.000 dollari da investire e che vogliate usare una leva 1:10. Questo vi permetterà di controllare 100.000 dollari in valuta estera. Se il mercato si muove a vostro favore, sarà possibile ottenere un profitto dieci volte il vostro investimento iniziale.

Tuttavia, se il mercato si muove contro di voi, potete anche perdere dieci volte il vostro investimento iniziale.

Formula per il calcolo dell’effetto leva

La maggior parte dei broker offre diversi livelli di leva, quindi è importante capire come viene calcolato l’effetto “leverage“. Di seguito è riportata una semplice formula per calcolare l’effetto della leva finanziaria:

Percentuale di movimento del prezzo x dimensione del lotto x leva finanziaria = profitto/perdita.

Supponiamo di operare con un lotto standard di 100.000 unità e che il prezzo dell’EUR/USD si muova dell’1% a vostro favore. Se il vostro broker vi offre una leva di 1:100, il vostro profitto sarà di 1.000 dollari (1% x 100.000 unità x 1:100). Se invece il mercato si muove contro le vostre posizioni e il prezzo di EUR/USD scende dell’1%, la vostra perdita sarà di 1.000 dollari (1% x 100.000 unità x 1:100).

Come si può notare, la leva finanziaria può aumentare in modo significativo i profitti o le perdite.

Qual è la migliore leva finanziaria?

Non esiste un livello di leverage migliore di altri, poiché questo dipende dal vostro profilo di rischio come investitore. Se siete un investitore più conservatore, potreste prendere in considerazione l’utilizzo di una leva più bassa, come 1:10 o 1:20. D’altra parte, se siete un investitore più aggressivo, potreste voler utilizzare una leva più alta, come 1:50 o 1:100.

Tuttavia, le recenti direttive europee hanno fissato a un massimo di 1:30 la leva finanziaria utilizzabile sul forex. Solo gli investitori professionali avranno accesso a una leva più alta (max. 1:400).

Leggi anche: Forex per principianti.

Migliori broker forex con leva finanziaria

Vogliamo iniziare a fare forex trading con la leva finanziaria? Quindi dobbiamo scegliere broker sicuri e regolamentati, di seguito ne elencheremo alcuni con le loro caratteristiche.

1. eToro

Molti investitori scelgono eToro perché offre una piattaforma proprietaria veloce e professionale e spread forex molto competitivi.

Qui troverai anche un’eccellente sezione dedicata alla formazione (la Financial Academy) che consente di approfondire tutta la teoria, compreso il modo migliore per utilizzare la leva finanziaria. Inoltre, sono previsti webinar settimanali con accurate analisi di mercato.

Infine, è sempre utile fare pratica su un conto demo per testare la piattaforma con denaro virtuale, senza rischi:

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2. XTB

Considerato uno dei migliori broker al mondo, XTB è perfetto per il trading sul forex. Anche qui abbiamo una sezione di formazione completa e ben curata, che va sotto il nome di xStation.

Molti neofiti hanno scelto questa accademia per imparare a fare trading, grazie al materiale formativo gratuito. Qui troverete un’ottimo corso sul forex e, in generale, su come utilizzare la leva finanziaria. Tutto ciò che dovete fare è completare la registrazione gratuita.

I trader più esperti possono iniziare direttamente dal conto demo, che può essere scaricato qui sotto:

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Differenza tra Leva e Margine

La leva finanziaria e il margine sono due modi comuni per fare trading. Entrambi consentono agli operatori di effettuare operazioni con un capitale molto inferiore rispetto al valore complessivo della transazione, ma tra di loro esistono alcune differenze. 

Come abbiamo visto, la leva finanziaria è una forma di prestito che consente agli operatori di moltiplicare la dimensione della loro posizione, ottenendo maggiori risultati con un capitale più piccolo. Tuttavia, la leva finanziaria espone gli operatori a notevoli rischi poiché possono subire grandi perdite se il mercato si muove in modo imprevedibile.

Al contrario, il margine è una forma di garanzia che gli operatori devono fornire al broker per aprire una posizione. Il margine dà al broker la sicurezza che eventuali perdite possano essere coperte dal trader. Ciò consente agli operatori di aumentare la dimensione della loro posizione senza assumere rischi eccessivi. Tuttavia, una volta che il margine viene utilizzato, gli operatori devono ricostituirlo entro un determinato lasso di tempo per evitare le conseguenze negative associate all’utilizzo di questo strumento.

Leggi anche: Trading Online con Piccole Somme.

Vantaggi e rischi della leva finanziaria

Concludiamo la nostra guida, riassumendo tutti quelli che sono i vantaggi e i rischi di utilizzare la leva finanziaria nelle proprie operazioni:

VANTAGGI

  • Amplificazione dei risultati: Poiché è possibile investire una somma maggiore rispetto a quella effettivamente disponibile, anche i risultati possono essere amplificati.
  • Accesso a maggiori opportunità di investimento: Questo strumento consente agli investitori di accedere a opportunità di investimento che potrebbero essere altrimenti fuori dalla loro portata finanziaria.
  • Flessibilità finanziaria: Utilizzando la leva finanziaria, gli investitori possono conservare il proprio capitale per altri scopi o investimenti. Possono beneficiare dell’effetto leva senza dover impegnare completamente il proprio capitale in un singolo investimento.

RISCHI

  • Amplificazione delle perdite: Sebbene la leva finanziaria possa amplificare i profitti, allo stesso modo può amplificare le perdite. Se un investimento si rivela sfavorevole, il capitale investito può diminuire rapidamente, e l’investitore potrebbe dover affrontare perdite superiori al capitale inizialmente investito.
  • Aumento del rischio di insolvenza: L’utilizzo eccessivo di questo strumento può aumentare il rischio di insolvenza. Se gli investimenti non generano abbastanza rendimenti per coprire i costi degli interessi sui prestiti, l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione finanziaria difficile o addirittura insolvente.
  • Dipendenza dai movimenti del mercato: Con la leva finanziaria, anche piccoli movimenti di prezzo possono avere un impatto significativo sul valore dell’investimento. 

Leva Finanziaria Forex: Tutorial

Ecco un eccellente video tutorial che spiega in dettaglio cos’è la leva finanziaria nel forex, con concetti utili per ampliare quanto già descritto in questa guida:

Note finali

In questa guida abbiamo chiarito cos’è la leva finanziaria e come utilizzarla al meglio nel forex.

Non resta che attivare un conto presso un broker regolamentato e iniziare a fare pratica con la leva, che suggeriamo di impostare a 1:30. In questo modo, il nostro test sarà il più vicino possibile a quando faremo trading con denaro reale:

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    Leggi anche:

    FAQ

    Cosa significa leva 1:100 nel Forex?

    La leva 100:1 significa che per ogni dollaro presente sul vostro conto potete negoziare fino a 100 dollari. Questo rapporto rappresenta la quantità tipica di leverage offerta su un conto di lotto standard.

    Quanta leva finanziaria è utile per 100 dollari?

    Se il rapporto è pari a 1:100, significa che per ogni $ 1 il broker vi dà $ 100. Pertanto, se il vostro saldo di trading è di $ 100, potete negoziare $ 10.000 (100*100).

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    Sull'autore

    Claudio Tuteri

    Claudio Tuteri, laureato in economia nel 2012, coltiva la sua passione per il trading fin da giovane. Attratto dalle dinamiche dei mercati finanziari, ha dedicato gli ultimi dieci anni a investire principalmente nell'azionario, affinando le sue competenze e ottenendo risultati apprezzabili. Avido lettore di riviste economiche, ha integrato la sua esperienza pratica con una solida conoscenza teorica. La sua inclinazione per la scrittura lo ha portato a coniugare le sue competenze finanziarie con la produzione di guide professionali destinate agli investitori di tutti i livelli. Grazie a questa combinazione unica di conoscenze e talenti, Claudio si è guadagnato una reputazione come esperto autorevole nel campo degli investimenti finanziari.

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