Chi è Warren Buffett? Vita, Strategia e Portafoglio

Warren Buffett è considerato l’investitore di maggior successo della storia. L’eco della sua leggenda è tale che il suo nome ha travalicato l’ambiente del mercato azionario ed è diventato una sorta di riferimento su come prendere decisioni di vita, non solo a livello finanziario o economico. È innegabile che l'”Oracolo di Omaha” (come viene spesso chiamato) sia una persona di profonda saggezza. In questa biografia di vi invitiamo a conoscere la persona ed a trarre dalla sua filosofia di investimento insegnamenti che ci aiuteranno a essere investitori migliori ogni giorno.

⭐ Chi è?	Warren Buffett
📈 Strategia	Investimento a lungo termine
👍 Portafoglio	Azionario
💰 Azienda	Berkshire Hathaway

CONSIGLIO INIZIALE – Vuoi imparare ad investire in borsa? Certo, farlo come Warren Buffett è difficile! Ma ciò non toglie che ti sarà possibile iniziare in modo professionale grazie alle risorse offerte da LiquidityX, ovvero:

Piattaforma di investimento professionale
Ebook gratuito in PDF
Webinar e materiale didattico di approfondimento
Conto demo per fare pratica

Si tratta della soluzione migliore per tutti coloro che vogliono iniziare ad investire in azioni senza commettere errori! Di seguito il link per completare la registrazione gratuita ed accedere ai servizi menzionati:

Clicca qui per registrati su LiquidityX e scaricare l'eBook gratuito

Indice

Biografia di Warren Buffett

Warren Buffett è nato a Omaha, una città di circa 500.000 abitanti nello Stato del Nebraska, negli Stati Uniti, il 30 agosto 1930. Dopo aver studiato finanza e lavorato in altre aziende (dove ha collaborato con il famoso investitore Benjamin Graham), negli anni Cinquanta ha deciso di avviare un’attività in proprio con il capitale di familiari e amici.

Sposato per lungo tempo con Susie Thompson (fino al 1977, quando ha divorziato), con la quale ha avuto tre figli, a livello personale viene ritratto come un uomo bonario, socialmente ma emotivamente fragile. Questa presunta fragilità emotiva di cui parlano i suoi biografi non gli ha impedito di gestire il suo capitale con enorme successo.

Buffett si è risposato con Astrid Menks nel 2004. Nella vita privata, Buffett è noto per essere malato di cancro alla prostata e divide le sue giornate tra la gestione esecutiva della società di investimenti che ha costruito (Berkshire Hathaway) e le attività di beneficenza che lo attraggono molto e lo mantengono molto attivo.

Warren Buffett Carriera

Come detto, Buffett ha iniziato la sua carriera con Benjamin Graham, la principale autorità in materia di value investing. Lì ha imparato uno stile di gestione del capitale che lui stesso avrebbe ulteriormente sviluppato e migliorato.

Buffett ha guadagnato in media il 23% all’anno sui suoi portafogli dal 1950 a oggi. Si tratta del miglior record di questo tipo nella storia del mercato azionario statunitense. Ha addirittura registrato anni di guadagni superiori al 200%: una statistica davvero straordinaria.

Negli anni Sessanta Buffett approda alla Berkshire Hathaway, un’azienda tessile di cui acquista azioni fino a raggiungere la maggioranza necessaria per riorientare l’attività. Lì la trasformò in una società di gestione di fondi di capitale e iniziò una carriera in ascesa che lo catapultò a diventare uno dei 10 uomini più ricchi del mondo e tra i migliori investitori della storia.

Come imparare ad investire?

Come già precisato all’inizio, investire nel mercato azionario richiede una formazione approfondita e di alto livello. Fortunatamente, è possibile raggiungere questo obiettivo con le risorse educative del broker LiquidityX, uno dei broker online più popolari a livello globale. All’interno della sua sezione educativa è possibile trovare:

eBook gratuiti in formato PDF ricchi di preziosi consigli e trucchi per aiutarvi a costruire una strategia di trading di successo, nonché gli elementi cruciali che devono essere presi in considerazione durante il trading.
Corsi di trading gratuiti tenuti da trader veterani, potete iniziare il vostro viaggio come nuovi trader con la guida di chi è nel settore da anni.
Webinar, tutorial e guide per sbloccare tutto il potenziale di questa piattaforma e scoprire tutte le incredibili opportunità finanziarie che ha da offrire.

Per massimizzare l’impatto della vostra formazione sul trading consigliamo di combinare la teoria con la pratica. Approfittate del conto demo gratuito di LiquidityX per le vostre strategie con denaro virtuale e in un contesto reale. Per iniziare subito con la vostra formazione sul mondo del trading, ecco il link per registrarvi alla sezione didattica:

Clicca qui per registrati alla sezione educativa di LiquidityX

Warren Buffett Portafoglio

Il portafoglio di Warren Buffett è ricco di azioni di aziende leader, con marchi riconosciuti e la promessa di stabilità nel breve e medio termine. Al momento il suo portafoglio è, si può dire, piuttosto concentrato, con solo cinque società che detengono quasi il 75% del suo capitale. Trascriviamo le cinque principali società in cui Warren Buffett è investito nell’elenco che segue:

Apple (APPL). La quota maggiore è quella dell’azienda creata dal grande Steve Jobs. Anche nel contesto negativo che stanno attraversando i migliori titoli tecnologici, Buffett continua a investire in questa azienda, scommettendo sulla qualità e sull’innovazione dei suoi prodotti.
Bank of America (BAC). La seconda banca più grande degli Stati Uniti è anche la seconda società del portafoglio di Berkshire Hathaway nel 2022.
Coca Cola (KO). Con quasi l’8% del portafoglio, quest’anno la Coca Cola ha ricevuto un forte investimento da parte di Buffett, diventando così la terza società dell’elenco.
Chevron (CVX). Anche la società petrolifera Chevron è tra le preferite di questo investitore. Solida, ben gestita e con un anno positivo a causa della crisi energetica globale innescata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, CVX è un’opzione interessante per qualsiasi investitore long-only.
American Express (AXP) chiude la classifica delle 5 società più investite da Warren Buffett. Questa società finanziaria non sta vivendo un buon anno in borsa, con un calo cumulativo del 16% nel 2022.
Il restante 27% del portafoglio è diversificato tra ETF e altri titoli value.

Leggi anche: Migliori investitori al mondo.

Warren Buffett Libri

Quali libri ha scritto Warren Buffet? Ecco una lista dei migliori libri del grande investitore:

The Essays of Warren Buffett: pubblicato nel 1998, questo libro offre lettura critica sulle strategie finanziarie e le teorie per gli investitori.
The Intelligent Investor: edito nel 2003, questo libro è focalsiato sulla gestione dell’investimento.
The Snowball: pubblicato nel 2008, in quest’opera la vita di Warren Buffet e l’evoluzione delle sue fortune sono narrate attraverso esempi vocali ed esercizi pratici di come migliorare le propriee performance andando oltre il denaro.
Tap Dancing to Work: scritto nel 2012, rivela i segreti che hanno reso così grande Warren Buffett.
Warren Buffett and the Art of Stock Arbitrage: edito nel 2014, è un libro accattivante che spiega come Warren Buffett fa arbitraggio utilizzando titoli di capitale.
Warren Buffett’s Ground Rules: pubblicato nello stesso anno del precedente e tradotto in italiano già dal 2015, si focalizza sul pensiero e il processo decisionale fondamentalmente impiegati da Warren Buffet nella sua carriera finanziaria.

Leggi anche: Famiglia Rothschild.

Warren Buffett Citazioni

“Ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se ci pensate, farete le cose in modo diverso”.
“Le opportunità sono rare. Quando piove oro, esci in strada con un grande cesto, non con un ditale”.
“L’ampia diversificazione è necessaria solo quando gli investitori non capiscono cosa stanno facendo”.
“Il tempo è amico delle aziende meravigliose e nemico di quelle mediocri.
“Se compri cose che non ti servono, presto dovrai vendere quelle che ti servono”.
“Il rischio deriva dal non sapere cosa si sta facendo”.
“Se siete su una barca che perde cronicamente e che non può essere riparata, l’energia che spendete per cambiare la barca sarà molto più produttiva di quella che spendete per tappare le falle.
“Quando avrai la mia età, misurerai il tuo successo nella vita in base a quante delle persone che ami ti amano davvero”.
“Se un’azienda va bene, le azioni finiranno per seguirla”.
“I migliori rendimenti aziendali sono generalmente ottenuti da aziende che oggi fanno qualcosa di molto simile a quello che facevano cinque o dieci anni fa”.

Warren Buffett Strategia

1. Investire in base alle proprie conoscenze

Se non si conosce a fondo un mercato, Warren consiglia di cambiare obiettivo e non lasciarsi trasportare dalla voglia di provarci sempre e comunque. Anche se ci si basa su metodi di previsione di successo, la scelta più opportuna è sempre quella di fare riferimento a marchi di conoscenza personale, come ad esempio possono essere aziende delle quali si conoscono informazioni grazie alla propria attività lavorativa.

2. Sì agli investimenti di lungo periodo

Warren Buffett non fa attenzione a ciò che avviene nel breve periodo, ma piuttosto consiglia agli utenti di studiare a fondo i trend relativi almeno agli ultimi dieci anni, prima di effettuare un investimento di lungo periodo dove raccomanda addirittura di tenere in eterno la posizione. Se possibile, proprio come ha fatto lui con le azioni di Coca-Cola che detiene da ben 27 anni.

3. Ecco i fattori da tenere d’occhio

Prima di riservare parte del proprio capitale verso azioni di una determinata azienda, è necessario capire se veramente ci si può affidare ad essa senza correre troppi rischi e con ottime probabilità di profitto. I fattori sono: bassi importi di debito, buon bilancio e rapporto prezzo-utili sufficientemente elevato.

4. Management approssimativi? No, grazie

Se avete una ghiotta occasione di portare a casa titoli a prezzi stracciati, ma d’altra parte la società che li emette non vi rivela importi veri e propri di management (tenendosi sul vago), la scelta più giusta secondo le strategie di Warren Buffett è cambiare strada e non rischiare il fallimento.

5. Comprare nel momento giusto

Come insegna il nostro investitore preferito, che in passato ha fatto grandi affari acquistando aziende in una fase di recessione (Bank of America è una di quelle) è bene trovare il momento giusto per effettuare acquisti così come per le vendite. “Se gli altri sono avidi bisogna aver paura, se gli altri hanno timore ci vuole avidità”.

6. Non comprare tutto e subito

Il metodo giusto è quello di investire parte del denaro nella fase iniziale, per poi analizzare il trend e procedere gradualmente con nuovi acquisti nel caso in cui dovesse andare tutto per il verso previsto.

7. Denaro liquido sempre a disposizione

Fondamentale avere riserve di denaro liquido in ogni caso,nel successo e nella perdita. Nel primo caso la liquidità ci darebbe l’opportunità di incrementare i nostri investimenti in un’azione (a questo proposito, ci si collega al sesto consiglio), mentre nel secondo eviterebbe il disastro totale se le nostre azioni dovessero prendere una brutta piega.

8. Ammettere i propri errori

Quando si tratta di investimenti, è sempre dura ammettere di fronte a se stessi che ci si è sbagliati a fare una previsione e che dunque è arrivato il momento guardare verso nuovi orizzonti imparando dal passato. Perfino Warren Buffett, che ribadiamo come sia uno degli uomini più ricchi al mondo, ammette di essere incorso in sviste clamorose, come quando vendette azioni Disney prima di un evidente rialzo.

9. Considerare anche titoli esteri

Sebbene Buffet ammetta che investire in Borsa basando la propria attenzione su titoli di propria conoscenza sia la scelta migliore, aggiunge che la giusta strategia è quella di dare un occhio anche verso titoli esteri. Questo perché a volte possono fruttare più di quelli interni o addirittura compensare le perdite di questi ultimi.

10. Calcolare il peso del Fisco sui profitti

Il capital gain, ovvero l’utile di capitale o in termini semplici il profitto differenza tra prezzo di vendita e di acquisto di un titolo, è soggetto a fastidiose imposte che limitano i profitti. Per questo, prima di chiudere una posizione a proprio favore è bene calcolare il ritorno economico togliendo la somma dovuta al Fisco, in modo da capire se è veramente conveniente chiudere la posizione.

Warren Buffett Stile di Investimento

Come investe Warren Buffett? Questa è la domanda più interessante per noi investitori ed è ciò che dovremmo perseguire quando analizziamo il suo portafoglio. Ecco un elenco di punti che costituiscono la spina dorsale del comportamento di Buffett come investitore: rifletteteci e applicateli al vostro portafoglio!

Una cosa è il prezzo e un’altra è il valore. Se il prezzo di un’azione scende, a Buffett non importa. Sarà ancora lì se crede che l’azienda valga di più di quello che dice il mercato in quel momento.
Visione a lungo termine. Buffett fa le sue mosse guardando avanti di almeno cinque anni. Tutte le decisioni di investimento di Oracle of Omaha sono esaminate in una prospettiva di lungo termine.
Analizzare i fondamenti dell’azienda. Buffett è un esperto di analisi fondamentale: prima di investire in un’azienda ne esamina i numeri e i KPI, ma soprattutto esamina il management e il branding.
Buffett investe in aziende leader e generalmente assume posizioni a lungo termine in società che pagano dividendi.

Dopo aver esaminato questi principi di investimento di Buffett, diamo un’occhiata a come è composto oggi il suo portafoglio.

Altri investitori di successo

Note finali

Speriamo che questa biografia di Warren Buffett, l’investitore più famoso della storia, vi sia piaciuta. Il nostro scopo è quello di farvi conoscere la persona che si cela dietro il personaggio, soprattutto per imparare lezioni preziose che vi renderanno un investitore migliore nel mercato azionario.

Il nostro voto

Clicca per lasciare un voto!

[Totale: 0 Media: 0]