Strategie

Le strategie di Warren Buffett per investire in Borsa

In questa recensione offriremo una descrizione approfondita delle strategie di Warren Buffett al momento di investire in borsa.

Se non avete idea di chi stiamo parlando, vi consigliamo di porre molta attenzione alla premessa sulle imprese che hanno reso Warren Buffett uno dei migliori investitori della storia. Secondo Wikipedia (e non solo) è il più grande value investor di sempre. Secondo Forbes è stato l’uomo più ricco del mondo nel 2007 e nel 2008 e attualmente è stabilmente tra i primi dieci. Insomma, ecco perché tutti dovrebbero seguire i consigli offerti dal cosiddetto “oracolo di Omaha”.

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Di seguito le dieci strategie di trading che Warren Buffett utilizza per investire in Borsa, prendete appunti!

1. Investire in base alle proprie conoscenze

Se non si conosce a fondo un mercato, Warren Buffett consiglia di cambiare obiettivo e non lasciarsi trasportare dalla voglia di provarci sempre e comunque.

Anche se ci si basa su metodi di previsione di successo, la scelta più opportuna è sempre quella di fare riferimento a marchi di conoscenza personale, come ad esempio possono essere aziende delle quali si conoscono informazioni grazie alla propria attività lavorativa.

2. Sì agli investimenti di lungo periodo

Warren Buffett non fa attenzione a ciò che avviene nel breve periodo, ma piuttosto consiglia agli utenti di studiare a fondo i trend relativi almeno agli ultimi dieci anni, prima di effettuare un investimento di lungo periodo dove raccomanda addirittura di tenere in eterno la posizione.

Se possibile, proprio come ha fatto lui con le azioni di Coca-Cola che detiene da ben 27 anni.

3. Ecco i fattori da tenere d’occhio

Prima di riservare parte del proprio capitale verso azioni di una determinata azienda, è necessario capire se veramente ci si può affidare ad essa senza correre troppi rischi e con ottime probabilità di profitto.

I fattori sono:

  • bassi importi di debito
  • buon bilancio
  • rapporto prezzo-utili sufficientemente elevato

4. Management approssimativi? No, grazie

Se avete una ghiotta occasione di portare a casa titoli a prezzi stracciati, ma d’altra parte la società che li emette non vi rivela importi veri e propri di management (tenendosi sul vago), la scelta più giusta secondo le strategie di Warren Buffett è cambiare strada e non rischiare il fallimento.

5. Comprare nel momento giusto

Come insegna Buffet, che in passato ha fatto grandi affari acquistando aziende in una fase di recessione (Bank of America è una di quelle) è bene trovare il momento giusto per effettuare acquisti così come per le vendite. 

Se gli altri sono avidi bisogna aver paura, se gli altri hanno timore ci vuole avidità

Afferma l’economista descrivendo con una sorta di proverbio la sua esperienza.

6. Non comprare tutto e subito

Se seguendo i precedenti consigli avete deciso di investire in Borsa considerando le azioni di una determinata società che ritenete vantaggiose, non fiondatevi immediatamente sull’acquisto di tutti i titoli esaurendo il vostro capitale disponibile.

Questo perché gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e una giusta intuizione potrebbe trasformarsi in un’incredibile perdita. Warren Buffett insegna che il metodo giusto è quello di investire parte del denaro nella fase iniziale, per poi analizzare il trend e procedere gradualmente con nuovi acquisti nel caso in cui dovesse andare tutto per il verso previsto.

7. Denaro liquido sempre a disposizione

Warren Buffett ritiene molto importante le riserve di denaro liquido in ogni caso, sia se si vince, sia se invece dovessimo andare incontro a spiacevoli perdite, ipotesi sempre da considerare.

Nel primo caso la liquidità ci darebbe l’opportunità di incrementare i nostri investimenti in un’azione (a questo proposito, ci si collega al sesto consiglio), mentre nel secondo eviterebbe il disastro totale se le nostre azioni dovessero prendere una brutta piega.

8. Ammettere i propri errori

Quando si tratta di investimenti, è sempre dura ammettere di fronte a se stessi che ci si è sbagliati a fare una previsione e che dunque è arrivato il momento guardare verso nuovi orizzonti imparando dal passato.

Perfino Warren Buffett, che ribadiamo come sia uno degli uomini più ricchi al mondo, ammette di essere incorso in sviste clamorose, come quando vendette azioni Disney prima di un evidente rialzo.

E di poco tempo fa la notizia che Buffett ha scelto di vendere tutte le sue azioni di compagnie aeree, dichiarando che ricomincerà a investire nel settore solo a crisi superata. Sarà stata la scelta giusta?

9. Considerare anche titoli esteri

Sebbene Buffet ammetta che investire in Borsa basando la propria attenzione su titoli di propria conoscenza sia la scelta migliore, aggiunge che la giusta strategia è quella di dare un occhio anche verso titoli esteri.

Questo perché a volte possono fruttare più di quelli interni o addirittura compensare le perdite di questi ultimi.

10. Calcolare il peso del Fisco sui profitti

Il capital gain, ovvero l’utile di capitale o in termini semplici il profitto differenza tra prezzo di vendita e di acquisto di un titolo, è soggetto a fastidiose imposte che limitano i profitti.

Per questo, prima di chiudere una posizione a proprio favore è bene calcolare il ritorno economico togliendo la somma dovuta al Fisco, in modo da capire se è veramente conveniente chiudere la posizione.

Ovviamente, anche evitare le commissioni sarà un aspetto importante.

Warren Buffett

Conclusioni

Abbiamo appena analizzato le migliori strategie di Warren Buffett, uno dei più celebri investitori della storia.

Non resta che attivare un conto di investimento ed iniziare a negoziare sui mercati finanziari avendo cura di applicare tutte e 10 le regole ideate dal leggendario Warren Buffett. La tabella qui sotto elenca alcune delle migliori piattaforme per investire in borsa:

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    Leggi anche:

    FAQ

    Chi è Warren Buffett?

    Celebre investitore e magnate della finanza Statunitense, nato il 30 Agosto 1930 ad Omaha.

    Qual è il segreto di Warren Buffett?

    Come da sua stessa ammissione, lo studio approfondito dei bilanci di ogni azienda e l’utilizzo dell’interesse composto.

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