SPDR Dow Jones ETF: Scheda Tecnica

In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di SPDR DOW JONES REIT ETF, un fondo che replica l’andamento delle migliori società immobiliari a livello globale.

Si tratta di un fondo UCITS con sede in Irlanda, quindi ha copertura valutaria in euro (EUR) ed è negoziabile anche il Europa.

Per investire questo fondo è possibile accedere agli scambi delle maggiori piazze internazionali o sulle piattaforme dei migliori broker online che permettono di effettuare investimenti in ETF. Passiamo quindi ai dati più rilevanti su questo ETF e vediamo che tipo di redditività genera per i suoi investitori.

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Indice

SPDR DOW JONES REIT ETF | Dati informativi

Ecco i dati che permettono di identificare questo ETF sul mercato:

Ticker: RWR
ISIN: IE00B8GF1M35
Commissioni: 0,40%
Società amministratrice: SSGA Funds Management

L’ETF SPDR Dow Jones REIT è gestito dal gruppo State Street Global Advisor, il quarto gestore patrimoniale più grande al mondo.

Descrizione

La strategia di SPDR Dow Jones REIT ETF è quella di investire nelle migliori Real Estate Investment Trusts (REITs) e società immobiliari globali.

Si tratta quindi di un fondo che effettua una replica a campione rispetto all’indice di riferimento, selezionando solo i componenti più importanti dello stesso.

L’SPDR Dow Jones REIT ETF ed è attivo da oltre 5 anni e gestisce un patrimonio pari a 214 milioni di euro.

Composizione

Come già accennato, l’SPDR Dow Jones REIT ETF include titoli in ambito immobiliare a livello globale. Vediamo quindi la ripartizione a livello geografico, oltre ai titoli azionari principali che lo compongono. Ecco le prime 5 regioni su cui investe il fondo:

Stati Uniti: 62,05%
Giappone: 11,28%
Europa occidentale – Euro: 6,96%
Asia – Paesi sviluppati: 6,01%
Australasia: 4,47%

Ecco invece le principali 5 azioni che compongono SPDR Dow Jones REIT:

Prologis 5,80%
Digital Realty Trust 2,94%
Public Storage 2,86%
Simon Property Group 2,71%
Welltower 2,12%

Ai fini della diversificazione, è facile vedere che il fondo è stato strutturato in modo tale da avere anche le maggiori partecipazioni che non superano il 5,80% del capitale totale. Questo comporta che il fondo risulti estremamente eterogeneo e ben bilanciato.

Rendimento

A questo punto vediamo i rendimenti generati da SPDR Dow Jones REIT negli ultimi anni:

2017: – 5,62%
2018: – 2,59%
2019: + 23,11%
2020: -18,44%

Il rendimento periodico per questo ETF, è quindi del 11,63% a 6 mesi, del 24,12% ad 1 anno e del 12,66% a 3 anni.

Rating

Il Rating Morningstar su SPDR Dow Jones REIT è di 4 stelle su 5, con un rischio più basso rispetto alla media della categoria. Il punteggio di Sostenibilità ESG (Environmental, Sociability, Governance) è invece di 14,78 su 50, ripartito nel seguente modo:

Ambientali 3,54
Sociali 3,91
Governance 5,08

Quotazione

Dove è quotato l’SPDR Dow Jones REIT? Questo ETF è negoziabile su 5 diverse piazze internazionali:

London Stock Exchange (con doppia quotazione in USD e GBP)
Stuttgart Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
XETRA

La commissione da pagare per la negoziazione in questo caso è pari allo 0,40% su base annua, ma nel prossimo paragrafo vedremo qual è la possibile alternativa per evitarla.

Come investire sull’SPDR Dow Jones REIT?

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