In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di SPDR DOW JONES REIT ETF, un fondo che replica l’andamento delle migliori società immobiliari a livello globale.
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Indice
Dati informativi
Ecco i dati che permettono di identificare questo ETF sul mercato:
- Ticker: RWR
- ISIN: IE00B8GF1M35
- Commissioni: 0,40%
- Società amministratrice: SSGA Funds Management
L’ETF SPDR Dow Jones REIT è gestito dal gruppo State Street Global Advisor, il quarto gestore patrimoniale più grande al mondo.
Descrizione
La strategia di SPDR Dow Jones REIT ETF è quella di investire nelle migliori Real Estate Investment Trusts (REITs) e società immobiliari globali.
Si tratta quindi di un fondo che effettua una replica a campione rispetto all’indice di riferimento, selezionando solo i componenti più importanti dello stesso.
L’SPDR Dow Jones REIT ETF ed è attivo da oltre 5 anni e gestisce un patrimonio pari a 214 milioni di euro.
Composizione
Come già accennato, l’SPDR Dow Jones REIT ETF include titoli in ambito immobiliare a livello globale. Vediamo quindi la ripartizione a livello geografico, oltre ai titoli azionari principali che lo compongono. Ecco le prime 5 regioni su cui investe il fondo:
- Stati Uniti: 62,05%
- Giappone: 11,28%
- Europa occidentale – Euro: 6,96%
- Asia – Paesi sviluppati: 6,01%
- Australasia: 4,47%
Ecco invece le principali 5 azioni che compongono SPDR Dow Jones REIT:
- Prologis 5,80%
- Digital Realty Trust 2,94%
- Public Storage 2,86%
- Simon Property Group 2,71%
- Welltower 2,12%
Ai fini della diversificazione, è facile vedere che il fondo è stato strutturato in modo tale da avere anche le maggiori partecipazioni che non superano il 5,80% del capitale totale. Questo comporta che il fondo risulti estremamente eterogeneo e ben bilanciato.
Rendimento
A questo punto vediamo i rendimenti generati da SPDR Dow Jones REIT negli ultimi anni:
- 2017: – 5,62%
- 2018: – 2,59%
- 2019: + 23,11%
- 2020: -18,44%
Il rendimento periodico per questo ETF, è quindi del 11,63% a 6 mesi, del 24,12% ad 1 anno e del 12,66% a 3 anni.
Rating
Il Rating Morningstar su SPDR Dow Jones REIT è di 4 stelle su 5, con un rischio più basso rispetto alla media della categoria. Il punteggio di Sostenibilità ESG (Environmental, Sociability, Governance) è invece di 14,78 su 50, ripartito nel seguente modo:
- Ambientali 3,54
- Sociali 3,91
- Governance 5,08
Quotazione
Dove è quotato l’SPDR Dow Jones REIT? Questo ETF è negoziabile su 5 diverse piazze internazionali:
- London Stock Exchange (con doppia quotazione in USD e GBP)
- Stuttgart Stock Exchange
- Borsa Italiana
- SIX Swiss Exchange
- XETRA
La commissione da pagare per la negoziazione in questo caso è pari allo 0,40% su base annua, ma nel prossimo paragrafo vedremo qual è la possibile alternativa per evitarla.
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