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iShares S&P 500 ETF: Scheda Tecnica

Scritto da Giancarla Basile

In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di iShares S&P 500 UCITS ETF, un fondo che replica l’andamento dei migliori 500 titoli azionari USA ad alta capitalizzazione.

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iShares S&P 500 ETF info

Dati informativi

Ecco i dati che permettono di identificare questo ETF sul mercato:

  • Ticker: IUSA
  • ISIN: IE00B5BMR087
  • Commissioni: 0,07%
  • Società amministratrice: BlackRock

Come tutti i fondi a marchio iShares, iShares S&P 500 è gestito dal gruppo BlackRock, la società di gestione degli investimenti  leader nel mercato degli ETF in America.

Descrizione

La strategia di iShares S&P 500 UCITS ETF è quella di replicare in modo totale le performance dell’indice Standard & Poor 500, noto come S&P 500 che include le più grandi aziende USA quotate al NYSE, AMEX ed al Nasdaq.

L’ETF investe quindi in titoli azionari delle 500 aziende americane a più elevata capitalizzazione, ciò significa che permette di effettuare un investimento ampiamente diversificato con commissioni decisamente molto basse.

L’iShares S&P 500 è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 37.435 milioni di Euro, ed è attivo da oltre 5 anni.

Composizione

Come già accennato, l’iShares S&P 500 UCITS ETF include esclusivamente titoli americani.

Ecco un dettaglio dei 5 settori principali in cui investe questo ETF:

  • Tecnologia: 22,80%
  • Finanza: 14,82%
  • Salute: 13,17%
  • Beni di consumo ciclici: 11,85%
  • Servizi alla comunicazione: 10,98%

Ecco invece le principali 5 azioni che compongono iShares S&P 500:

  • Apple: 5,68%
  • Microsoft Corp: 5,29%
  • Amazon: 3,90%
  • Facebook: 2,15%
  • Alphabet: 1,94%

Ai fini della diversificazione, è facile vedere che il fondo è stato strutturato in modo tale da avere anche le maggiori partecipazioni che non superano il 5,68% del capitale totale.

Questo fa in modo che il fondo risulti estremamente eterogeneo e ben bilanciato.

Rendimento

A questo punto vediamo i rendimenti generati da iShares S&P 500 negli ultimi anni:

  • 2017: +6,71%
  • 2018: – 0,20%
  • 2019: + 33,54%
  • 2020: + 8,04%

Il rendimento periodico per questo ETF, è quindi del 13,15% a 6 mesi, del 30,54% ad 1 anno e del 55,22% a 3 anni. Non c’è da meravigliarsi quindi del grande interesse che continua a riscuotere tra gli investitori.

Rating

Il Rating Morningstar su iShares S&P 500 è di 3 stelle su 5, con un rischio perfettamente in linea con la media della categoria.

Il punteggio di Sostenibilità ESG (Environmental, Sociability, Governance) è invece di 22,00 su 50, ripartito nel seguente modo:

  • Ambientali 3,82
  • Sociali 10,36
  • Governance 7,79

Quotazione

Dove è quotato l’iShares S&P 500? Questo ETF è negoziabile su 6 diverse piazze internazionali:

  • London Stock Exchange (con doppia quotazione in USD e GBP)
  • Stuttgart Stock Exchange
  • Borsa Italiana
  • Euronext Amsterdam
  • SIX Swiss Exchange
  • XETRA

La commissione da pagare per la negoziazione in questo caso è pari allo 0,07% su base annua.

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    Sull'autore

    Giancarla Basile

    Giancarla Basile unisce la sua formazione in Economia Informatica a una fervida passione per il mondo degli investimenti. Con un interesse particolare per azionari, ETF e criptovalute, la sua carriera si è sviluppata esplorando le intersezioni tra finanza e tecnologia. La sua avventura nel settore finanziario inizia subito dopo la laurea, quando Giancarla inizia ad applicare le sue conoscenze informatiche all’analisi degli investimenti. Il suo approccio è sempre stato guidato dalla curiosità e dalla volontà di comprendere a fondo le tendenze emergenti, soprattutto nel campo delle criptovalute. Giancarla crede fermamente nell’importanza di rendere l’investimento accessibile a tutti. Questo la porta a condividere le sue esperienze e le sue intuizioni attraverso la scrittura di articoli e guide. Il suo obiettivo è semplificare concetti complessi, fornendo strumenti pratici a chi è nuovo nel mondo degli investimenti.

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