In questa guida scopriremo la scheda tecnica aggiornata di iShares S&P 500 UCITS ETF, un fondo che replica l’andamento dei migliori 500 titoli azionari USA ad alta capitalizzazione.
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Indice
Dati informativi
Ecco i dati che permettono di identificare questo ETF sul mercato:
- Ticker: IUSA
- ISIN: IE00B5BMR087
- Commissioni: 0,07%
- Società amministratrice: BlackRock
Come tutti i fondi a marchio iShares, iShares S&P 500 è gestito dal gruppo BlackRock, la società di gestione degli investimenti leader nel mercato degli ETF in America.
Descrizione
La strategia di iShares S&P 500 UCITS ETF è quella di replicare in modo totale le performance dell’indice Standard & Poor 500, noto come S&P 500 che include le più grandi aziende USA quotate al NYSE, AMEX ed al Nasdaq.
L’ETF investe quindi in titoli azionari delle 500 aziende americane a più elevata capitalizzazione, ciò significa che permette di effettuare un investimento ampiamente diversificato con commissioni decisamente molto basse.
L’iShares S&P 500 è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 37.435 milioni di Euro, ed è attivo da oltre 5 anni.
Composizione
Come già accennato, l’iShares S&P 500 UCITS ETF include esclusivamente titoli americani.
Ecco un dettaglio dei 5 settori principali in cui investe questo ETF:
- Tecnologia: 22,80%
- Finanza: 14,80%
- Salute: 13,17%
- Beni di consumo ciclici: 11,85%
- Servizi alla comunicazione: 10,98%
Ecco invece le principali 5 azioni che compongono iShares S&P 500:
- Apple: 5,68%
- Microsoft Corp: 5,29%
- Amazon: 3,90%
- Facebook: 2,15%
- Alphabet: 1,94%
Ai fini della diversificazione, è facile vedere che il fondo è stato strutturato in modo tale da avere anche le maggiori partecipazioni che non superano il 5,68% del capitale totale.
Questo fa in modo che il fondo risulti estremamente eterogeneo e ben bilanciato.
Rendimento
A questo punto vediamo i rendimenti generati da iShares S&P 500 negli ultimi anni:
- 2017: +6,71%
- 2018: – 0,20%
- 2019: + 33,54%
- 2020: + 8,04%
Il rendimento periodico per questo ETF, è quindi del 13,15% a 6 mesi, del 30,54% ad 1 anno e del 55,22% a 3 anni. Non c’è da meravigliarsi quindi del grande interesse che continua a riscuotere tra gli investitori.
Rating
Il Rating Morningstar su iShares S&P 500 è di 3 stelle su 5, con un rischio perfettamente in linea con la media della categoria.
Il punteggio di Sostenibilità ESG (Environmental, Sociability, Governance) è invece di 22,00 su 50, ripartito nel seguente modo:
- Ambientali 3,82
- Sociali 10,36
- Governance 7,79
Quotazione
Dove è quotato l’iShares S&P 500? Questo ETF è negoziabile su 6 diverse piazze internazionali:
- London Stock Exchange (con doppia quotazione in USD e GBP)
- Stuttgart Stock Exchange
- Borsa Italiana
- Euronext Amsterdam
- SIX Swiss Exchange
- XETRA
La commissione da pagare per la negoziazione in questo caso è pari allo 0,07% su base annua.
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