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Comprare azioni Baidu: Quotazione e Target price

Baidu, che possiede il più grande motore di ricerca della Cina e il terzo più grande business della pubblicità digitale, negli ultimi 12 mesi ha perso quasi il 30% del suo valore di mercato, poiché la sua attività principale di pubblicità ha subito un tracollo. Cerchiamo di analizzare se è un buon momento per Comprare azioni Baidu.

La forte concorrenza dei rivali orientati alla Gen Z come ByteDance e la lenta economia cinese hanno fatto sì che le sue entrate pubblicitarie scendessero parecchio dopo i massimi del 2018.

In questa guida vogliamo analizzare il suo andamento storico , le possibilià future e il modo migliore per Comprare azioni Baidu senza pagare commissioni, comodamente da casa, utilizzando Broker affidabili come eToro.

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    Baidu notizie

    Baidu, quotato al Nasdaq col tiker BIDU,  continua a essere un vincitore per gli investitori che sono arrivati ​​al momento giusto. Se hai investito $ 100 al momento dell’IPO di Baidu circa 15 anni fa, quella posizione varrebbe oggi $ 4.963.

    Il titolo che è stato reso pubblico a $ 27 nell’estate del 2005 ha fatto molta strada ed è stato davvero volatile in 15 anni.

    Ma prima che gli investitori decidano sul futuro di Baidu, dovrebbero fare attenzione alle quattro maggiori minacce alla sua crescita a lungo termine.

    WeChat di Tencent

    WeChat di Tencent , che ha 1,15 miliardi di utenti attivi mensili (MAU) nell’ultimo trimestre, è l’app di messaggistica più popolare in Cina. Ha aggiunto mini programmi, che consentono agli utenti di accedere ai mercati online, alle piattaforme di navigazione e ad altri servizi senza uscire dall’app, all’inizio del 2017.

    Il numero totale di mini-programmi della piattaforma ha superato 1 milione nel 2018. Nell’ultimo trimestre, Tencent ha dichiarato che il numero totale di utenti attivi giornalieri (DAU) su mini-programmi è cresciuto del 45% annuo a 300 milioni.

    WeChat fornisce il proprio motore di ricerca interno per trovare contenuti sulla sua piattaforma. Integra inoltre Sogou (NYSE: SOGO) , il secondo motore di ricerca più grande in Cina dopo Baidu, in WeChat per le ricerche esterne.

    Baidu sta reagendo lanciando mini programmi per la propria app mobile, ma quell’ecosistema raggiunge ancora meno utenti di WeChat. Se Tencent blocca più utenti nel giardino recintato di WeChat, il motore di ricerca principale di Baidu potrebbe perdere il suo peso con gli utenti di internet e gli inserzionisti.

    ByteDance’s TikTok e Toutiao

    ByteDance, con sede a Pechino, ha sostituito Baidu come la seconda più grande piattaforma di pubblicità digitale in Cina dopo Alibaba (NYSE: BABA) l’anno scorso, secondo la società di ricerca R3.

    L’intera famiglia di app di ByteDance raggiunge oltre 1,5 miliardi di MAU (utenti mensili attivi). La sua crescita meteorica è stata principalmente alimentata da due di queste app: la breve app video Douyin (conosciuta come TikTok all’estero) e Jinri Toutiao, un’app di notizie che aggrega articoli cliccabili.

    Douyin blocca gli utenti della Generazione Z con i suoi brevi video musicali e i suoi utenti attivi mensili totali (MAU), tra cui TikTok, hanno superato i 500 milioni nel 2018. Toutiao si rivolge principalmente agli utenti più giovani e a basso reddito in tutta la Cina con i suoi brevi articoli.

    ByteDance ha lanciato un motore di ricerca interno, che consente agli utenti di setacciare articoli e contenuti precedenti per Toutiao lo scorso anno. Questo è stato un colpo chiaro a Baidu , e ha indicato che ByteDance stava seguendo la strategia del “giardino recintato” di Tencent per bloccare gli utenti nel suo ecosistema.

    Baidu sta combattendo contro ByteDance con la sua app di notizie e la sua breve app di video Haokan, ma nessuno dei due sforzi ha ancora rallentato la crescita di ByteDance.

    L’ecosistema tentacolare di Alibaba

    Baidu ha superato Alibaba come miglior produttore cinese di altoparlanti intelligenti lo scorso anno, ma lo ha fatto vendendo i suoi altoparlanti a prezzi stracciati. Se Alibaba si vendicasse con altoparlanti ancora più economici, una guerra dei prezzi potrebbe distruggere i margini di profitto.

    Ma non è tutto. Alibaba possiede anche Shenma, il secondo motore di ricerca mobile più grande della Cina. Fra l’altro integra già alcuni dei suoi risultati di ricerca e-commerce in Shenma e legami forti con Taobao e Tmall potrebbero aiutare il suo motore di ricerca a guadagnare terreno contro Baidu.

    Alibaba possiede anche la più grande piattaforma di infrastruttura cloud in Cina. Controlla quasi la metà di quel mercato in forte crescita , mentre Baidu è al quarto posto con una quota dell’8%.

    Baidu sta cercando di rimanere a galla in questo mercato competitivo, ma potrebbe fare fatica a distogliere i clienti da Alibaba Cloud e altri concorrenti senza promozioni aggressive.

    Il governo cinese

    Infine, il governo cinese spesso rallenta la crescita di Baidu con normative prepotenti. Nel 2016, uno studente colpito dal cancro è morto dopo aver provato un trattamento sperimentale pubblicizzato su Baidu. In risposta, i regolatori cinesi hanno costretto Baidu a frenare le sue vendite di annunci sanitari, che all’epoca rappresentavano il 20-30% delle sue entrate.

    Negli ultimi due anni il governo ha anche inasprito le sue normative sui mercati delle finanze e dei videogiochi, causando il crollo delle entrate pubblicitarie di Baidu da quei due mercati in forte crescita.

    La natura imprevedibile di queste repressioni è un vento instabile per Baidu, e costringe il gigante della ricerca ad assumere più censori e rafforzare i propri algoritmi. In altre parole, le azioni del governo potrebbero intaccare la crescita delle entrate di Baidu e causare un aumento delle spese operative.

    • Se sei interessato ad altri titoli cinesi come Baidu puoi leggere la nostra guida su come Investire in Cina

    Quotazione Baidu

    Il destino di Baidu risiede nello stato dell’economia cinese che sta tornando sulla buona strada, ovviamente è una situazione difficile in questo periodo, in seguito alle paure del coronavirus che hanno bloccato le attività commerciali e hanno suscitato molto panico nei consumatori.

    Nonostante questo triste scenario, gli obiettivi di profitto degli analisti per l’anno 2020 sono aumentati di molto.

    quotazione Baidu

    Qui possiamo vedere l’andamento storico del titolo che ha perso molto valore dai massimi del 2018 ma sembra che la situazione sia cambiata, ci sono dei buoni segnali di ripresa, li analizzeremo nel dettaglio nel proseguo di questa guida.

    Comprare azioni Baidu: Analisi e situazione

    Baidu ha recentemente traballato dopo i dati del quarto trimestre 2019 , arrivati in mezzo al rallentamento economico della Cina e allo scoppio del coronavirus.

    La società ha aumentato i ricavi del quarto trimestre da una crescita del 2,6% a una crescita del 5,1% e ha aumentato le sue previsioni di entrate per Baidu Core (che esclude la sua quota di piattaforma di streaming video iQiyi ) dallo 0% -6% di crescita al 4% -6% di crescita.

    Baidu prevede inoltre che la media delle sue entrate nette non GAAP (cioè, misurate senza basarsi su principi contabili generalmente accettati ) quasi raddoppierà in quanto gli utili non GAAP di Baidu Core saliranno dal 50% al 55%. Gli analisti avevano anticipato solo una crescita degli utili del 16%.

    Questi numeri rosei suggeriscono che il peggio potrebbe essere finito per Baidu, che ha perso oltre il 25% del suo valore di mercato negli ultimi 12 mesi a causa della perdita di slancio del suo core business pubblicitario. Quindi è finalmente sicuro Comprare azioni Baidu? Non del tutto.

    Analisi del declino di Baidu

    Il principale business pubblicitario di Baidu ha generato il 73% dei suoi ricavi nel terzo trimestre. Ha perso slancio nell’ultimo anno, a causa del rallentamento economico in Cina e dell’intensa concorrenza di rivali come Tencent ( OTC: TCEHY ) e ByteDance, che ha superato Baidu nelle entrate pubblicitarie digitali lo scorso anno.

    I costi di acquisizione del traffico (TAC) di Baidu sono rimasti stabili a meno del 16% delle sue entrate pubblicitarie nell’ultimo trimestre, ma quella tiepida spesa ha suggerito che non stava contrastando in modo aggressivo i suoi rivali poiché l’economia cinese è cresciuta al suo ritmo più lento in tre decenni.

    Invece, Baidu ha fatto molto affidamento sulla crescita di iQiyi per compensare il calo delle sue entrate pubblicitarie. Quella strategia era un’arma a doppio taglio: aumentava le entrate di Baidu, ma la piattaforma video non redditizia ha anche indebolito la sua crescita degli utili.

    Baidu ha esacerbato tale pressione investendo nell’espansione del suo ecosistema con il suo assistente virtuale DuerOS, altoparlanti intelligenti Xiaodu, automobili senza conducente e altre tecnologie di nuova generazione per espandersi oltre PC e dispositivi mobili.

    Tutti questi fattori hanno causato il crollo delle azioni di Baidu nell’ultimo anno, poiché questioni irrisolte come la guerra commerciale, il rallentamento economico e il coronavirus hanno spaventato i tori.

    Tuttavia, l’orientamento del quarto trimestre di Baidu suggerisce che il declino abbia finalmente subito una battuta d’arresto.

    Analisi della ripresa di Baidu

    Mentre gli analisti si agitavano per i profitti e gli utili di Baidu, il gigante della tecnologia ha piantato i suoi semi per la crescita futura. Ha ceduto attività non core (compresi i suoi investimenti in tecnologia finanziaria, consegna pasti e viaggi online) e ha investito più denaro nell’espansione di mini programmi sulla sua app mobile, i suoi servizi di intelligenza artificiale e la sua piattaforma Apollo per auto senza conducente.

    L’aggiunta di mini programmi all’app mobile di Baidu, ha permesso agli utenti di accedere a e-commerce, consegne, taxi, e altri servizi senza mai lasciare l’app, seguendo l’esempio di WeChat di Tencent.

    Lo scorso trimestre, Baidu ha osservato che il numero totale di utenti attivi giornalieri (DAU) sulla sua app mobile è cresciuto del 25% annuo a 189 milioni a settembre, mentre gli utenti attivi mensili (MAU) per i mini programmi dell’app sono aumentati del 157% a 290 milioni.

    Baidu ha anche superato Alibaba come miglior produttore di altoparlanti intelligenti del paese lo scorso anno. Lo scorso trimestre, ha osservato che le query vocali mensili sul suo assistente vocale DuerOS sono più che quadruplicate ogni anno fino a 4,2 miliardi. Anche le query vocali su Baidu Maps sono raddoppiate.

    L’unità senza conducente di Baidu ha anche ottenuto 150 patenti di guida autonome attraverso le città cinesi e ha lanciato la sua prima flotta robotaxi a Changsha, Hunan.

    L’espansione di Baidu e del suo ecosistema non ha ancora generato entrate significative, ma garantisce la sua sopravvivenza a lungo termine mentre le ricerche online si spostano oltre PC e telefoni allargando il fossato contro Tencent, Alibaba, ByteDance e altri concorrenti tecnologici.

    Comprare azioni Baidu: Previsioni 2020

    Baidu non ha evidenziato alcun chiaro catalizzatore nella sua previsione rivista del quarto trimestre. Invece, ha detto che avrebbe ritardato il rapporto completo per tenere conto dell’impatto dell’epidemia di coronavirus.

    Tuttavia, la previsione di Baidu suggerisce che la sua attività pubblicitaria si sta riprendendo da un duro 2019, la redditività di iQiyi potrebbe migliorare e i suoi mini programmi e DuerOS stanno attirando più utenti. Questi miglioramenti potrebbero mettere a tacere gli orsi, che considerano Baidu un settore in evoluzione nel panorama tecnologico cinese.

    Gli analisti prevedono che le entrate e gli utili di Baidu cresceranno rispettivamente dell’11% e del 27% nel 2020, ma tali stime potrebbero essere aumentate dopo che Baidu rivelerà il suo rapporto completo. In entrambi i casi, il titolo Baidu è storicamente economico, quindi gli investitori dovrebbero Comprare azioni Baidu prima che i timori del coronavirus svaniscano del tutto.

    6mesi-Baidu

    Target price Baidu

    Gli analisti di Wall Street hanno emesso valutazioni e obiettivi di prezzo per Baidu rispetto al 2020.

    Il loro Target price medio per il 2020 mesi è di $ 147,36, suggerendo che il titolo avrà un possibile rialzo del 7,18%. Attualmente il 65% degli analisti dice di Comprare azioni Baidu finchè rimangono al di sotto del Target 2020.

    Conclusioni

    Le azioni di Baidu mostrano segni di vita nel 2020. Il principale motore di ricerca cinese sta vendendo il 6% in più quest’anno, superando il guadagno del 4% da inizio anno a oggi.

    Dettagli Baidu

    La mossa di Baidu potrebbe non sembrare molto, ma dopo anni consecutivi di ribassi, dove ha perso quasi la metà del suo valore di mercato, è un cambiamento importante per un titolo che solo un paio di anni fa è stato uno dei titoli tecnologici più acclamati.

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    Il Target price Baidu per il 2020?

    L’obiettivo di prezzo per Baidu è di $ 147,36 entro il 2020.

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